中国电动自行车市场现状及发 展趋势分析
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中国电动自行车市场现状 及发展趋势分析
• • • • 一﹑电动自行车市场现状分析 二﹑影响电动自行车市场发展的因素分析 三﹑电动自行车市场发展趋势分析 四﹑结论
一﹑中国电动自行车市场现状分析
• • • • 1 2 3 4 电动自行车产销量分析
电动自行车消费对象分析 电动自行车销售业态分析 电动自行车产品分析
1 ﹑电动自行车产销量分析
• 1998-2004年电动自行车产销量分析 • 主要地区电动自行车社会保有量分析 • 全国通过电动自行车生产许可证审查的 企业有979家
中国电动自行车产销量统计
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
产销量 万辆
1998年 5.8 5.8 0
1999年 14.8 30.6 155.17
2000年 29.3 59.9 97.97
2001年 58.67 118.57 100.24
2002年 159.45 278.02 171.77
2003年 399.72 677.74 150.69
2004年 550 1227.74 37.6
累计( 万辆) 递增率(%)
主要地区电动自行车社会保有量
合肥 南昌 武汉 成都 昆明 广州 浙江 上海 江苏 济南 天津 北京 12万辆 15万辆 25万辆 75万辆 100万辆 8万辆 7万辆 150万辆 7万辆 12万辆 18万辆 20万辆
0
20
40
60
80
100
120
140
160
全国获得电动自行车生产许可证企业数分布
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
安 北 福 广 河 黑 湖 吉 江 江 山 陕 上 四 天 云 浙 重 徽 京 建 东 南 龙 南 林 苏 西 东 西 海 川 津 南 江 庆 省 市 省 省 省 江 省 省 省 省 省 省 市 省 市 省 省 市 2 6 37 23 1 14 1 381 9 35 3 94 38 85 2 219 10
系列3 13
2 ﹑电动自行车消费对象分析
• • • • 消费者爱好分析 主要用途分析 购买心理分析 选购电动自行车的目的
消费者喜欢智能型助力方式
100% 80% 60% 40% 20% 0%
北 上 天 京 海 津 合 石 杭 宁 南 肥 家 州 波 京 苏 无 州 锡
智能型助力方式(顾 46% 33% 93% 71% 14% 55% 64% 39% 0 37% 客喜欢产品的主要 特点)
消费者喜欢全电动助力方式
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
北 京 上 海 天 津 合 肥 石 家 杭 州 宁 波 南 京 苏 州 无 锡
全电动助力方式(顾 54% 67% 7% 29% 86% 45% 36% 61% 100 63% % 客喜欢产品的主要特 点)
喜欢豪华型
100% 80% 60% 40% 20% 0%
北京 上海 天津 合肥 喜欢豪华型 20% 55% 48% 58% 石家 杭州 宁波 南京 苏州 无锡 庄 12% 60% 73% 56% 78% 87%
喜欢简易型 100% 80% 60% 40% 20% 0%
北京 喜欢简易型 80% 上海 45% 天津 52% 合肥 42% 石家 庄 88%
杭州 40%
宁波 27%
南京 44%
苏州 22%
无锡 13%
购买电动自行车主要用途
75% 80% 60% 40% 20% 0% 上下班 上学 购物休闲 运输工具 7% 10% 8%
消费者购买电动自行车心理分析
价格 18%
品牌 25%
款式 15% 质量 20% 功能 22%
选购电动自行车的目的
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
费用低 省时间
69%
18%
6%
5%
1%
1
%
健身
公交挤 停车方便 短途交通
3 ﹑电动自行车销售业态分析
• • • • 电动自行车链锁经营模式 电动自行车专买店经营模式 电动自行车专业超市经营模式 电动自行车专业大买场经营模式
4 ﹑电动自行车产品分析
• • • • 产品技术分析 产品质量分析 产品款式分析 产品价格分析
电动自行车产品技术分析
• 技术含量较低 • 核心技术缺乏 • 开发能力弱
电动自行车产品质量分析
• • • • • 电器四大件质量 超速 超重 制动性能 车架前叉强度
主要故障部件:充电器
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
北京 上海 天津 合肥 主要故障部件:充电器 40% 40% 0 36% 石家 杭州 宁波 南京 苏州 无锡 庄 0 40% 56% 44% 22% 34%
主要故障部件电池 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
北京 上海 天津 合肥 石家 杭州 宁波 南京 苏州 无锡 庄
主要故障部件电池 40% 60% 50% 55% 50% 47% 44% 50% 44% 56%
主要故障部件:电机
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
北 京 上 海 0 天 津 50% 合 肥 0 石 家 0 杭 州 7% 宁 波 0 南 京 0 苏 州 12% 无 锡 0
主要故障部件:电机 20%
主要故障部件
控制器
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
主要故障部件 控制器 北 京 0 上 海 0 天 津 0 合 肥 9% 石 家 杭 州 宁 波 0 南 京 苏 州 无 锡 0
50% 6%
6% 22%
电动自行车产品款式分析
• 电动自行车销量以“轻摩化”为主 • 电动自行车产品类同化严重 • 电动自行车简易款式正在逐步被消费者所 接受 • 电动自行车新的款式已亮相
电动自行车销量以“轻摩化”为主
电动自行车产品类同化严重
电动自行车简易款式正在逐步被消 费者所接受
电动自行车新的款式已亮相
电动自行车产品价格分析
• 电动自行车以中低价为主 平均价格在1200-2000 元 • 普通型电动自行车一般价格在1100-1400元之间 最低价低于1000元 • 豪华型电动自行车一般价格在2000-2400元之间 最低价低于1800元 • 市场规范较好的地区电动自行车价格偏高 市场 比较乱的地区电动自行车价格偏低 • 经济比较落后的地区电动自行车价格偏低 经济 比较发达的地区电动自行车价格偏高
售价小于1000元
20% 15% 10% 5% 0%
北 上 天 合 石 杭 宁 南 苏 无 京 海 津 肥 家 州 波 京 州 锡 0 0 12% 14% 0 0 0 10%
售价小于1000元 18% 0
售价1000-1500元
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
北 京 上 海 天 津 合 肥 石 家 杭 州 宁 波 南 京 苏 州 无 锡
售价1000-1500元 36% 23% 54% 25% 12% 36% 23% 16% 16% 40%
售价1500-2000元
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
北 京 上 海 天 津 合 肥 石 家 杭 州 宁 波 南 京 苏 州 无 锡
售价1500-2000元 46% 69% 46% 45% 76% 36% 62% 46% 46% 50%
售价2000-3000元
0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0
售价2000-3000元
北 京 0
上 海 8%
天 津 0
合 肥
石
家
杭 州
宁 波
南 京
苏 州
无 锡
30% 0% 14% 15% 38% 38% 0%
二﹑影响电动自行车市场发展的因素分析
• 1 政府对电动自行车上路态度不一 消费者, 经 销商推广电动自行车信心不足 • 2 新修订的产品标准出台受阻 “轻摩化”满街跑 • 3 知识产权遭侵害 新产品上市被“克隆” • 4 产品质量不稳定 监督抽查合格率低 • 5 售后服务问题突出 消费投诉剧增
政府对电动自行车上路态度不一
• 坚决禁止电动自行车上路的地区 广东 温州 海南 福州 • 支持电动自行车上路的地区 北京 天津 山东 安徽 江苏 上海 浙江 河北 四川 河南 云南 • 没有明确表态的地区 辽宁 江西 湖南 湖北 广西 新疆 内蒙 西藏 甘肃 青海 黑龙江 重庆
新修订的产品标准出台受阻 “轻摩化”满街跑
知识产权遭侵害 新产品上市被“克隆”
产品质量不稳定
监督抽查合格率低
• 2003年第3季度电动自行车产品质量国家监督抽查 68个批次 合格47个 合格率为69.1% • 2004年第3季度杭州市电动自行车产品质量抽查35 个批次 合格24个 合格率为68.6% • 2004年山东潍纺市电动自行车产品质量抽查12个 批次 合格4个 合格率为33.3% • 2004年第1季度四川省成都和德阳等市电动自行车 产品质量抽查60个批次 合格率为78.3% • 2004年8月四川省乐山市工商抽查电动自行车28个 批次 合格只有2个 合格率为7%
售后服务问题突出
消费投诉剧增
• 浙江省今年第2季度共受理摩托车 电动自 行车投诉342件 比第1季度的166件上升 106.02% • 天津市消协公布了今年第二季度的投诉情 况 电动自行车投诉18件 特别是骑电动 自行车发生摔伤现象有所增多 • 上海市消保委公布2004年第1季度电动自行 车投诉50起 比去年同期增长138%
三﹑中国电动自行车市场发展趋势分析
• • • • • 1 2 3 4 5 电动自行车产销量趋势 电动自行车消费对象变化趋势 电动自行车产品发展趋势 电动自行车销售业态变化趋势 电动自行车市场竞争变化趋势
1 ﹑电动自行车产销量趋势分析
• • • • • • • • 分析前提是 A 产品要规范 B 售后服务要到位 C 新修订国标出台要实施 D 国家电动自行车“三包”规定出台要实施 E 废旧铅酸电池回收和依法处置管理要到位 F 各地政府监管力度要加大 G 行业要有自率
中国电动自行车产销量未来四年预测 万辆 5000 4000 3000 2000 1000 0
产销量 万辆 累计(万辆) 递增率(%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 5.8 14.8 29.3 58.67 159.5 399.7 550 600 600 700 800 5.8 30.6 59.9 118.6 278 677.7 1228 1828 2428 3128 3928 0 155.2 97.97 100.2 171.8 150.7 37.6 9.09 0.00 16.67 14.29
2 ﹑电动自行车消费对象变化趋向
• 电动自
行车趋向低龄化 • 电动自行车趋向农村化 • 电动自行车趋向年轻化
电动自行车趋向农村化
• 1 全国149个城市禁止摩托车上路 迫使那 些接近这些城市的城镇农村人员改用电动 自行车 • 2 电动自行车已成为部分农村结婚嫁妆
• 3 农民富裕后生活水平有提高 用电动自行车替 代自行车 • 4 电动自行车使用维护要比摩托车方便 适用农 村女性
电动自行车趋向年轻化
• 1 中学生 走读大学生
• 2 刚到工作岗位的年轻白领 • 3 30-40岁的中青年上班族
3 ﹑电动自行车产品发展趋势
• 技术进步是电动自行车生存的根本出路 产品质量稳定是企业发展的根本保证 • 以智能型逐步替代全动型 • 以轻量型逐步替代豪华轻摩型 • 以新型长效电池逐步替代铅酸电池 • 以高效轻质电机逐步替代低效质重电机 • 产品价格更趋于合理
4 ﹑电动自行车销售业态变化趋势
• 电动自行车的经销商将进入重新洗牌阶段 • 电动自行车商业业态逐步转向专业买场和 专业超市 • 以商家指定主要配件 消费者选择蓄电池 和充电器的销售模式将逐步形成 • 专业的售后服务公司和售后服务网络将在 大中型城市建立
5 ﹑电动自行车市场竞争变化趋势
• • • • 逐步趋向于产品技术竞争 产品质量竞争 产品售后服务竞争 企业诚信度竞争
四﹑结论
• 1 中国的电动自行车市场诱人而广阔
• 2 开发中国电动自行车市场必须是高明的经营者 • 3 维护中国电动自行车市场必须是先规范电动自 行车市场 • 4 提高中国电动自行车市场等级必须是先提高 电动自行车科技含量