关于木薯淀粉行业调研报告
目 录
1 引言................................................................................................................................................ 2 2 木薯淀粉概述................................................................................................................................ 2
2.1 木薯淀粉简介.......................................................................................................................... 2 2.2 木薯淀粉特征.......................................................................................................................... 2
3 木薯淀粉价格走势 ....................................................................................................................... 3
3.1 木薯淀粉国内市场回顾 ............................................................................................................. 3 3.2 国际市场描述 ........................................................................................................................... 3 3.3 后市预测................................................................................................................................. 4 3.4 影响木薯淀粉价格变化的因素 ................................................................................................. 5
4 木薯淀粉进出口量分析 ............................................................................................................... 6
4.1 近1年来木薯淀粉进口量分析 ................................................................................................. 6 4.2 木薯淀粉进口量分析(海关)（千克） ........................................................................................ 8 4.3 木薯淀粉进口量分析(国别) ...................................................................................................... 9
5 木薯淀粉行业上游分析 ............................................................................................................. 10
5.1 木薯概况................................................................................................................................10 5.2 世界木薯的分布 ..................................................................................................................... 11 5.3 木薯的加工流程 .....................................................................................................................13
6 木薯淀粉下游行业分析 ............................................................................................................. 14
1 引言
木薯属于热带作物，原产于亚马逊河流域，是世界三大薯类之一，有“淀粉之王”、“地下粮食”和“能源作物”之称。随着经济的增长和能源缺口的不断加大，木薯作为一种非粮作物在不断地扩大其作为热带作物的影响力，已成为中国第六大热带作物。由于木薯的低成本、高淀粉含量，且不与粮争地、不与农争田的特性，近年来中国对木薯的利用逐渐充分，同时在木薯品种、种植方式、田间管理等方面上进行了技术引进和指导。尤其在中国最大的木薯主产区广西，越来越重视木薯产业的发展，已将木薯产业化项目列为自治区科技创新项目，并将木薯产业作为广西未来十年重点发展的“六大支柱产业”之一，作为实现科技与经济结合的突破口。
2 木薯淀粉概述
2.1 木薯淀粉简介
木薯淀粉，是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类，广泛应用于食品工业及非食品工业。变性淀粉可根据用户提出的具体要求定制，以适用于特殊用途。
2.2 木薯淀粉特征
颜色: 木薯淀粉呈白色。
气味:木薯淀粉无异味，口味平淡:木薯淀粉无味道、无余味(例如玉米)，适用于需精调气味的产品，例如食品和化妆品等。
浆糊清澈: 木薯淀粉蒸煮后形成的浆糊清澈透明，适合于用色素调色。这一特性对木薯淀粉用于高档纸张的施胶也很重要。
粘性：由于木薯原淀粉中支链淀粉与直链淀粉的比率高达80:20，因此具 有很高的尖峰粘度。这一特点适合于很多用途。同时，木薯淀粉也可通过改性消除粘性产生疏松结构，这在许多食品加工中相当重要。
冷冻-解冻稳定性高：木薯原淀粉浆糊表现出相对低的逆转性，因而在冷冻解冻循环中可防止水份丢失。这一特性还可通过改性进一步增强。
3 木薯淀粉价格走势
3.1 木薯淀粉国内市场回顾
图1 木薯淀粉现货市场价格走势图
由图1可看出，7月木薯淀粉市场交投气氛僵滞，基本面上基本无太大变化，市场价格
波动幅度有限。凭祥地区走货偏淡，最低成交价格可在2950元/吨，因两广地区用低端粉替代玉米淀粉生产糖浆者较多，故低端粉较受市场青睐，有价无货现象普遍。广西国产粉厂家大多看涨下半年，质量尚可的粉普遍在不含税3300-3500元/吨之间，偶有过期粉流通，出厂价格在不含税2850元/吨，也零星有急于套现还银行贷款者低价出货。港口销区市场比较平静，因外盘报价一直相对高位运行，国内行情低迷，价格疲软，故商家补仓谨慎，部分商家虽已空仓，但总体库存消耗过程迟滞，货源供应相对充足。
3.2 国际市场描述
图2 木薯淀粉外盘FOB报价走势图
由图2可看出，7月泰国TTSA报价一直持稳，报国内木薯淀粉价格13.30泰铢/千克(1
人民币元=4.942泰铢)，50千克包装优质木薯淀粉FOB曼谷440美元/吨。TTSA报价已连续10周持稳。厂家方面，本月报价一直持稳在FOB价430-435美元/吨，月末之时，有部分厂家报价有5美元/吨的松动。6月份国储计划结束，关于泰国政府收储的量、何时放储、放储价格多少成为业内人士关注的焦点。越南方面，总体货源供应一直偏紧，厂家库存量有限，尤其是低端粉，主流商谈重心一直围绕在CNF425-430美元/吨，本月下旬零星有厂家有5美元/吨的下调，但中国贸易商接受度依然未有跟进，越南厂家观望中国市场，寻找合适报价契点。
3.3 后市预测
图3 木薯淀粉后市预测图
后续来看，短期内国内淀粉市场需求回暖无望，仍会维持各地销区低成交量的态势，贸
易商及下游终端企业将依然谨慎观望。后续随着国内库存的消耗，期间即便国外报盘有所下行，贸易商出手接单，待到港清关之后也将会是一个月之后，故等立秋临近，部分下游开始备货，市场价格慢涨有望。但关于国储，目前尚未有明朗化的消息，如若放储，将对国内市场造成负面冲击。所以后市泰国国储依然是围绕焦点所在。
3.4 影响木薯淀粉价格变化的因素
在上世纪80年代以前，木薯淀粉价格变动是不大的。但目前影响木薯淀粉价格的因素比较多，而且又有很多不确定性，所以能难用数学模型进行比较准确的预测。以下，从六个方面对影响木薯淀粉价格的因素进行阐述：
影响木薯淀粉价格的因素主要有： 1、原材料（即木薯）价格
（1）世界上约有100个国家种植木薯，但其中大部分国家都作为粮食，因而粮价的涨落直接影响木薯价格。
（2）目前我国大部分食用酒精和工业酒精都以木薯干片为原料，而且近年来进口的木薯干片数量越来越多，所以木薯干片的价格不断上涨，进口价已从2005年的1000元/吨左右，上涨到2011年的3580元/吨。
（3）由于石油价格的不断攀升，因而不少盛产木薯的国家都打算上燃料乙醇项目，势必
拉动木薯价格上扬。
（4）与甘蔗等作物的比价，按含糖（淀粉）量计算，1吨木薯相当2吨甘蔗。近年甘蔗的价格节节攀升，所以木薯价格必然会相应上升。 从目前到今后相当长一段时期，木薯价格应当保持整体上升的趋势。
2、粮食价格
从全球角度来讲，木薯价格随粮食价格而升降。 3、玉米淀粉价格
在世界上玉米淀粉产量约占淀粉总量的80%，我国玉米淀粉产量占淀粉总产量的90%以上，因此玉米淀粉的价格主导淀粉市场的价格。一般来讲，我国木薯淀粉价格与玉米淀粉价格差价不断缩小。这将使得很多用户必然设法在玉米淀粉和木薯淀粉之间来回切换，这在一定程度上将影响木薯淀粉的价格。
4、国际木薯淀粉价格
目前世界木薯淀粉主要出口国为泰国和越南，主要进口国为中国、韩国、日本及中国台湾。这些输出国都是东南亚国家，政局很不稳定，若这些输出国再遇到经济危机影响，国贷款困难、货币贬值，淀粉企业大量抛售产品，以换回美元、人民币，故而使国际木薯淀粉价格大幅度变动。 5、自然气候的影响
木薯作为一种经济型农作物，必然受到自然气候的影响，木薯的收成好坏，解直接影响到木薯淀粉的生产和出口贸易量。
6、能源价格和运输成本
近年石油价格不断上涨，运输成本增加，导致木薯淀粉价格上升。 7、其它
如世界经济状况、融资状况、国际热钱炒作。
4 木薯淀粉进出口量分析
4.1 近1年来木薯淀粉进口量分析
2012年7月底，据海关统计，我国木薯淀粉在2012年1-6月份累计进口量约47万吨，CNF均价约在447美元/吨。去年同期进口量约为44万吨，今年进口量同比增加约3万吨，增幅约在6.82%；CNF均价561美元/吨，同比降低114美元/吨，降幅约为20.3%。2012年1-6月份，我国进口泰国木薯淀粉23万余吨，CNF均价468美元/吨；2011年1-6月份，我国进口泰国木薯淀粉约28.5万吨，CNF均价约578美元/吨。自越南进口木薯淀粉（不含边贸粉）接近23万吨，CNF均价419美元/吨；2011年1-6月份，我国进口越国木薯淀粉14万吨，CNF均价约538美元/吨。
综合对比分析上述数据可知：
一是今年上半年的进口量比去年上半年略有增加，但是进口主体结构发生了较大变化。今年上半年贸易商进口量大减，在低迷时期，某些港口本土进口贸易商仅寥寥几家，而终端下游，如造纸厂、食品厂等进口主体和进口量明显增加。贸易商进口成本高企，销售不畅，对于市场风险的担忧性使其无足够的勇气大量进口，仅适度补仓，而实力不足的中小贸易商干脆暂停此领域的活动。经济低迷之下，生产企业尽力压缩成本，减少采购环节，直接从国外生产企业手中采购。
二是今年的进口均价远低于去年，即便如此，国内现货仍跟涨困难，价格倒挂的现象不足为奇。进口商步履维艰，境况窘迫。
其三为越南淀粉的进口量激增，这还不包括从边贸地区流入中国的量。受成本制约，中国市场对越南粉的青睐热度持续升温，用以替代广西粉、泰国粉、玉米淀粉，这也是越南外
盘居高不下的一大助力。
今年的需求境况，并不比去年乐观多少，而进口量反而有所增加，故此时虽贸易商手中库存告罄，实际中国整个现货市场供应量依然充足，很多终端并不缺货。对于后续市场，依然要谨慎乐观。随着粉丝粉条传统旺季的到来，价格或可有所提涨，但对于上升幅度应有清醒的认识。八九月的市场，或许会进入慢涨时代。
4.2 木薯淀粉进口量分析(海关)（千克）
由图可知，我国进口木薯淀粉的几大海关分别为上海海关、青岛海关、宁波海关、深圳海关以及厦门海关。今年上半年，厦门海关的木薯淀粉进口量累计达到4.1万吨，在各港口之间排名第五，厦门口岸的进口量如此之大，给了我们以后发展的一个思路。
4.3 木薯淀粉进口量分析(国别)
从近一年半的进口数据可以看出，我国进口的木薯淀粉大多是来源于东南亚国家，例如泰国、越南。从这两国进口的木薯淀粉数量已经占到进口数量的90%以上。但是，目前泰国、越南的进口木薯淀粉高于国内粉的价格，
5 木薯淀粉行业上游分析
5.1 木薯概况
木薯(学名 Manihot esculenta Crantz) 也称树薯、木番薯，为世界三大薯类(木薯、甘薯、马铃薯)之一，在世界各地有不同名称，在
亚洲叫 “Tapioca”, 非洲叫“Manioc”，南
美洲叫“Manioca”，“Yucca”和Mandioca。
在美国和欧洲 “Cassava”通常 指木薯块
根，而“Tapioca”则指木薯淀粉及其它加工
产品。木薯看起来像棵小树，有些高达3米。
木薯块根富含淀粉，其通常大小是直径7.5
厘米，长 30厘米，用于提取木薯淀粉。大
戟科木薯属的一个种，地下部结薯，结构似甘薯。本属有100多个种，木薯为唯一用于经济栽培的种，其他均为野生种。木薯可 分为甜、苦两个品种类型。 木薯适合在泰国生长，它特别耐旱，可以在泰国几乎所有土壤类型中生长。泰国木薯播种时间有两期，一期在十一月到一月称为旱季前作物，另一期在二到四月称为雨季前作物。
在中国主要用作饲料和提取淀粉。木薯淀粉可制酒精、果糖、葡萄糖、麦芽糖、味精、啤酒、面包、饼干、虾片、粉丝、酱料以及塑料纤维塑料薄膜、树脂、涂料、胶 粘剂等化工产品。作为饲料，木薯粗粉可代替所有谷类成分，与大豆粗粉配成禽畜饲料，为一种高能量的饲料成分。
2、特征：
茎直立，木质，高 2-5m，单叶互生掌状深裂，纸质，披针形。单性花，圆锥花序，顶生，雌雄同序。雌花着生于花序基部，浅黄色或带紫红色，柱头三裂，子房三室，绿色。雄花 着生于花序上部，吊钟状，植后3-5个月开始开花，同序的花，雌花先开，雄花后开，相距7-10天。蒴果，矩圆形，种子褐色，根有细根、粗根和块根。块根肉质，圆锥形或圆柱形，富含淀粉。适应性强，对土壤要求不严，耐旱耐瘠，在年平均温度16℃以上，无霜期8个月以上的地区，不论山地、平原均可种植；在降雨量600-6000mm，热带、亚热带海拔2000m以下，土壤pH3.8-8.0的地方都能生长，最适于在年平均温度27℃左右，日平均温差 6-7℃，年降雨量1000-2000mm且分布均匀，pH6.0-7.5，阳光充足，土层深厚，排水良好的地方生长，木薯多在矮丘缓坡、休闲耕地或零星 土地上栽培，除育种工作用种子繁殖外，生产上用插条栽培。充分成熟的主茎和分枝均可作种苗，植后均能成活。
3、用途
块根干物质含量30-40%，鲜薯含淀粉32-35%，蛋白质 1-2%，脂肪0.3-4.3%，纤维素1-2%，灰分1%，维生素C30mg/100g左右。还含有少量的维生素A、维生素B1、维生素B2等。木薯植株各部分都含有氢氰酸，其中叶部约占全株含量的2.1%，茎部约占36%，根部约占61%，块根以皮层含量最高，为肉质部的15-100倍。利用木薯块根和叶子作食物和饲料时，应注意去毒，即浸水、切片干燥、剥皮蒸煮、研磨制淀粉等。切片干燥一般可除去75%的氢氰酸，加工制淀粉后含量甚微。甜品种类型剥 皮蒸煮或切片干燥后均可安全使用，苦品种类型去毒处理后，也可食用和饲用，但主要用于加工淀粉。
5.2 世界木薯的分布
木薯起源于热带美洲，约有4000年的栽培历史。16世纪末传入非 洲，18世纪传入亚洲。中国于19世纪20年代引种栽培，已分布到淮河秦岭一线以南的长江流域，广东和广西的栽培面积最大，福建和台湾次之，云南、贵州、 四川、湖南、江西等省亦有少量栽培。
全世界种植木薯的100 多个国家中，绝大部分是发展中国家。其中，非洲产量最高（占世界总产的50.68%），其他依次为亚洲（33.81%）、拉丁美洲（15.41%）、大洋洲（0.10%）。进入21 世纪以来，世界木薯收获面积除个别年份（2006 年）出现过小幅下降，其余年份均较前一年有较大幅度增长。据FAO统计，2008 年全世界木薯收获面积约为1869.52 万hm2，较2007 年增加了13.99 万hm2，增幅约为0.75%；2008 年全世界鲜木薯总产量约为2.33 亿t，较2007年增加了0.18 亿t，增幅约为8.37%。近年来，世界各木薯主产国和木薯研究机构十分重视木薯产业发展，在提高木薯生产性能等方面进行了大量投入，也取得了一定成果。2008 年，木薯单产较高的国家有印度、苏里南、库克群岛、斐济、泰国、尼日尔、老挝、巴巴多斯、柬埔寨等。
泰国每年可产鲜木薯1600-1900万吨，一半以上用于生产木薯片和木薯粒。余下的送入木薯粉厂加工成生木薯粉及木薯粉深加工产品。泰国国内使用木薯产品约占生产总量的40%，有60%用于出口。泰国是世界上最大的木薯产品出口国，出口份额高达世界木薯产品出口总量的70%以上，每年为国家创收超过5亿美元。
泰国是世界上最重要的木薯产品出口国。产品出口到世界上90多个国家和地区。主要的出口市场有：欧盟、中国、日本、中国台湾等国家和地区。其中，木薯粒85%以上出口至欧盟，少部分出口到中国、韩国及中国台湾；木薯片则绝大部分出口到中国，仅有很少部分出
口到新加坡和荷兰等地；生木薯粉有1/3以上出口到中国台湾，其它出口到日本、中国香港等地；木薯粉团及变形淀粉有一少半出口到日本，其它出口到中国、印尼等地。
5.3 木薯的加工流程
1生产工艺流程
原料浸泡池浸泡→提升→水力输送→清洗输送→清洗去石提升→粉碎、分离→除砂→浓缩精制→真空脱水→气流干燥→成品包装→贮藏
2工艺说明
2.1清洗工艺及设备
主要是清除物料外表皮层沾带的泥沙, 并洗除去物料块根的表皮，去石清洗机是要去除物料中的硬质杂。对作为生产淀粉的原料进行清洗, 是保证淀粉质量的基础,清洗的越净,淀粉的质量就越好。输送是将物料传递至下一工序，往往输送的同时也有清洗功能。输送、清洗、去石设备有：水力流槽、斜鼠笼式清洗机、去石上料清洗机、刮板输送机。
2.2原料粉碎及设备
粉碎的目的就是破坏物料的组织结构，使微小的淀粉颗粒够顺利地从块根中解体分离出来。粉碎的要求在于：1.尽可能的使物料的细胞破裂，释放出更多的游离淀粉颗粒。 2.易于分离。并不希望皮渣过细，皮渣过细不利于淀粉与其他成份分离，又增加了分离细渣的难度。 选用齿板型磨碎机。
2.3淀粉分离
淀粉提取，也称为浆渣分离，是淀粉加工中的关键环节，直接影响到淀粉提取率和淀粉质量。粉碎后的物料是细小的纤维，体积大于淀粉颗粒，膨胀系数也大于淀粉颗粒，比重又轻于淀粉颗粒, 将粉碎后的物料，以水为介质，使淀粉和纤维分离开来。使用的设备是离心筛。
2.4洗涤
淀粉的洗涤和浓缩是依靠淀粉旋流器来完成的，旋流器分为浓缩旋流器和洗涤精制旋流器。通过筛分以后的淀粉浆先经过浓缩旋流器，底流进入洗涤精制旋流器，最后达到产品质量要求。
2.5淀粉脱水
木薯淀粉采用真空吸滤脱水机。可实现自动给料、自动脱水、自动清洗。
2.6淀粉干燥
气流干燥机是利用高速流动的热气流使湿淀粉悬浮在其中，在气流流动过程中进行干燥。具有传热系数高，传热面积大，干燥时间短等特点。
2.7淀粉冷却与过筛包装
淀粉经干燥后，温度较高，为保证淀粉的粘度，需要在干燥后将淀粉迅速降温。冷却后的淀粉进入成品筛，在保证产品细度、产量的前提下进入最后一道包装工序。
3相关参数
3.1加工
木薯亩产量为每亩2000千克，总开荒面积2万亩，可种植面占80%，每年种植一季，经计算，可收获木薯32000吨，收获期为90天，为提高加工效率，该生产线采用24小时连续生产，生产线加工能力不低于14.81吨／小时。清洗设备的用水量为木薯原料的5倍，供水能力不低于74.07吨／小时。木薯出粉率一般为22%，淀粉包装入仓能力应不低于3.26吨／小时。下脚料木薯渣日产量较少，用自然晾晒的方法晒干，储藏做饲料用。
3.2储藏
木薯总产量32000吨，淀粉预计产量为7040吨，设计仓库仓容量不低于7040吨。 4相关设备
提升机、水力流槽、斜鼠笼式清洗机、去石上料清洗机、刮板输送机、齿板型磨碎机、离心筛、 浓缩旋流器、洗涤精制旋流器、真空吸滤脱水机、气流干燥机、燃油热风炉、冷风机、计量称、成品筛、打包机。
6 木薯淀粉下游行业分析
木薯淀粉，是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类，广泛应用于食品工业及非食品工业。变性淀粉可根据用户提出的具体要求定制，以适用于特殊用途。
1、食品：木薯原淀粉广泛应用于食品配方中，例如焙烤制品，也应用于制作挤压成形的小食品和木薯粒珠。变性淀粉或淀粉衍生物已用作增稠剂、粘结剂、膨化剂和稳定剂，也是
最佳的增量剂、甜味剂、调味剂载体和脂肪替代品。使用泰国木薯淀粉的食品包括罐头食品、冷冻食品、干混食品、焙烤食品、小食品、佐料、汤料、香肠、奶制品、肉及鱼制品和婴儿食品。
2、饮料：变性淀粉在含固体成份的饮料中用作胶体稳定剂。在饮料中，木薯淀粉甜味剂优于蔗糖，因为前者改善了加工过程并强化了产品特性，与其它甜味剂结合，能充分满足消费者需求。木薯淀粉水解形成的高水解度糖浆是啤酒酿造中易发酵糖的理想来源。
3、糖果：木薯原淀粉和各种变性淀粉在糖果生产中有很多用途，如胶凝、增稠、稳定体系、增强发泡、控制结晶、粘结、成膜、增添光泽等。低粘度木薯淀粉广泛应用于胶质化糖果，例如果冻和口香糖。最常用的是酸解淀粉，因为它具有优良的逆转性及胶凝能力，遇糖时这些特性更加显著。干淀粉用作糖果制作中的脱模剂。淀粉基聚糖实现了无糖口香糖的生产。
4、化工：木薯淀粉基糖浆可通过酸解或酶解过程实现低成本生产，从而作为原料用于生产各种化学品，例如谷氨酸钠、氨基酸、有机酸、乙醇、酮、维生素和抗生素等。
5、胶粘剂和胶水：木薯淀粉糊精是优良的胶粘剂，用途广泛，包括瓦楞纸板、纸袋、胶合板、胶纸、胶粘带、标签、邮票和信封等。
6、造纸：变性淀粉应用于造纸工业可改善纸张质量、提高生产率和纸浆利用率。阳离子淀粉用于絮凝纸浆、提高湿部脱水效率，其结果是可以采用更高的纸机速度并得到更高的纸浆利用率。保留在成品纸张上的淀粉作为内部施胶剂可增加纸张强度。低粘度淀粉，例如氧化淀粉，可用作表面施胶剂以提高纸张强度并改善印刷和书写时的吸墨性。变性淀粉也在颜料涂布中用作粘合剂以生产光滑、洁白的高档纸张。
7、纺织：在纺织工业中为了提高纺织效率，木薯淀粉常被用作上浆剂以硬化和保护纱线；用作整理剂以生产手感滑爽的布料；用作增色剂以获得清晰、耐磨的印花布料。对纺织应用而言，使用轻度蒸煮的淀粉效果更理想。
8、药品及化妆品：木薯原淀粉和变性淀粉可用作药片生产的粘结剂、增量剂和崩解剂。特殊改性的淀粉可同作润肤剂载体，通常这类润肤剂是矿物油基物质。其它变性淀粉可用作乳化剂、封囊剂(维生素)、定型剂(发用摩丝) 和增稠剂(洗发香波)等。
9、可生物降解材料：木薯原淀粉和变性淀粉可与石油基或人工合成的高分子材料混和以
改善材料的可生物降解性，从而使这类环保材料的生产成本降至最低。