精选范文:常年财务顾问协议书(共2篇) 甲方：_________ 法定代表人：_________
地址：_________乙方：_________ 法定代表人：_________ 地址：_________根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》等有关法
律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购（mbo ）、资产重组、资产管
理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务
顾问。甲乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作的原则基础上，经友好协商，
达成以下协议。一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用 日常咨询服务： （一）
服务内容 1．政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相
关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮
助企业正确理解与运用。 2．企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资
源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，
同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。
3．财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨
询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4．投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产
生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。 5．产业、行业信息与业
务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关
研究报告，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。 （二）服务方式
1．为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________
作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需
求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
（三）财务顾问费用 1．乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取
日常咨询服务费用共计人民币_________元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方
式为银行转帐。乙方帐号：_________，户名：_________银行，开户银行：_________银行。
2．双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费
用。 专项顾问服务： （一）服务内容 1．年度财务分析报告：公司
财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和
经营管理情况分析。 2．独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资
产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
3．直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、
建议和实施。 4．企业重组顾问：为企业股份制改造、资产／债务重组设计方案，
编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
5．兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实
施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和
实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协
助有关文件的报备和审批。 6．管理层收购（mbo ）及员工持股计划（esop ）：管
理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门
的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 7．投资理财：为企业项目投资提
供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场
和二级市场联动收益； 8．管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业
可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
（二）服务方式 1．专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确
定。 （三）财务顾问费用 1．甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双
方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员
客户10％20％的优惠标准收取专项顾问费用。二、双方的责任和义务 （一）甲方的
责任 1．配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。 2．向乙
方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购（mbo ）、资产重组、资产管理和投融资等资本
运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。 3．按
双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。 4．正确使用乙方提供的
财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。 5．甲方应承
担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，
以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。 （二）乙方的义务 1．乙方
保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。 2．乙方承诺不接受任何针对
甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。 3．乙方谋求与甲方进
行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。
4．乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用
的材料与文件。三、协议的效力与违约责任 1．本协议生效后，除双方商定或不
可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。 2．任何一方不履行本协议规
定的义务，均须依法承担相应的违约责任。 3．本协议一式肆份，双方各执贰份。
未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。 4．本协议自
双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财
务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。 5．本协议有效期
_________年。甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
[常年财务顾问协议书(共2篇)]篇一：常年财务顾问协议书
常年财务顾问协议书
甲方：_________
法定代表人：
_________
地址：_________
乙方：_________
法定代表人：
_________
地址：_________
根据《中华人民共和
国公司法》有关法律、法规的规定，甲方决定在企业内部财务管理、资产管理和项目投资等
运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在
“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。
一、常年财务顾问的
服务内容和费用
乙方提供的常年财
务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务，专项顾问服务
为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特
定项目提供的深入财务顾问服务。
（一）日常咨询服务
1、服务内容
（1）政策法规咨询：乙方利用本企业自身的专业优势，为甲方的
内部财务管理、资产管理和项目运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
（2）财务咨询：为甲方提升财务管理能力、降低财务成本、税务
策划、融资安排等提供财务咨询，为客户资金风险管理和债务管理提供
财务咨询。具体服务内容为：
①为甲方制订企业内部财务管理制度；
②为甲方设计企业内部财务管理体制，财务组织体系；
③帮助甲方招聘、培训、考核财务人员；
④对甲方的记账、报账、纳税申报等工作给予指导。
（3）投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者
企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融
资咨询服务。
2、财务顾问费用 乙方作[常年财务顾问协议书(共2篇)]为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询
服务费用共计人民币_______万元整。在本协议签定后10日内一次性支
付。
（二）专项顾问服务：
1、服务内容
（1）年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较
分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况
分析。
（2）独立财务顾问报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收
购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
（3）直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债
权融资方式进行比较、选择、建议和实施。
（4）企业重组顾问：为企业股份制改造、资产／债务重组设计方
案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其
他中介机构。
（5）投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关
进行资本运作和投资理财；
对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续
规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、
方企业运营需要的其他财务专业方面的服务。
2
专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专
内容和收费金额。
务
1
并为乙方提供必要的便利条件，承担乙方所安
食宿等差旅费用。
2
企业改制、兼并收购、资产重组、资产管理和
方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保
3
向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。
4
义务，未经乙方许可，甲方不得向
交给甲方的材料与文件。
1中介服务；帮助企业（6）管理咨询：针发展提供长期战略完善内部管理； （7）其他服务：甲、财务顾问费用 甲方需要乙方提供项顾问服务的具体二、双方的责任和义（一）甲方的责任 ．配合乙方工作，排专业人员的交通、．向乙方提供有关投融资等资本运营真实、准确、完整。 ．按双方协定及时．甲方应承担保密（披露）乙方提（二）乙方的义务 ．乙方保证按照本
合同的规定全面、及时地履行本合同。
2．乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努
力维护甲方的利益。
3．乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向篇二：财务顾问服务协议书
财务顾问服务协议书
委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 为进一步提高企业财务工作能力，健全相关制度，充分理解、运用国家有关政策，甲方决定在企业日常经营管理中聘请乙方作为常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基[常年财务顾问协议书(共2篇)]础上，经友好协商，达成以下协议。
一、财务顾问服务范围
乙方提供的常年财务顾问主要为日常咨询服务。日常咨询服务主要包括以下两方面的内容：
1、政策法规咨询：乙方利用自身优势及时向甲方通报国家发布与甲方经营相关的财务政策、法规等，并为甲方提供相关的财务法规、政策咨询服务，帮助企业财务人员正确理解与运用。
2、财务咨询：为甲方提升财务管理能力、正确核算企业经营成果、税务策划、完善相关财务制度、融资安排等提供财务咨询。
日常服务不含专项顾问服务。所谓专项顾问服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的顾问服务，如提供财务经济活动分析报告、设计完整的财务核算制度、设计完整的内部控制制度、税务代理等。甲方若须乙方提供专项顾问服务，双方应另行签订合同。
二、服务方式及咨询问题答复时间
双方根据实际情况，可实行利用电话、网络、会晤等方式对相关问题随时进行沟通。为确保服务质量，乙方每月至少应一次到甲方公司所在地进行实地调研，了解或解决相关问题。
乙方在接受甲方咨询业务时，一般情况下必须在取得必要财务相关资料后4天内答复问题，若较为复杂的问题则可视情况而定。
三、财务顾问费用 根据双方议定，甲方每年支付日常财务顾问费10000元，超过一年时间部分
的费用按超时比例计算。财务顾问费用的支付时间为合同签订盖章后先预付5000元，签订合同后