关公约三事
旁白:“曹操攻破了小沛，刘备落荒而逃。张飞找不到刘备，便带了几个随从进了芒砀山。曹操爱惜关羽的武艺人才，又知道关羽义气深重，不会轻易投靠自己，便将关羽围困在一座小山上。”
曹操：“张辽，听说你与关羽交情不错，现派你去劝降关羽来到我曹营。”
张辽：“是，主公。”
（关羽走上台）
张辽：“关将军。”
关羽：“想必来人是张辽吧，也是来劝降的吧。”
张辽：“关将军，现在刘皇叔只不过是暂时失利，你却要战死沙场，只是逞一时之勇，还不如先投靠曹公，等日后听到皇叔音讯，再去投奔。”
关羽：“要想让我投降，需答应我三个条件。”
张辽：“是哪三个条件？”
关羽：“一，我只降汉帝，不降曹操。二，照旧发给皇叔俸禄，侍奉嫂嫂。三，如果得到皇叔音讯，再远我也要去投奔。”
（关羽下台，曹操上台）
张辽：“主公，关羽说他投降可以，需答应他三个条件。” 曹操：“是哪三个条件？”
张辽:“一，他只降汉帝，不降主公您。二，照旧发给刘备俸禄，侍奉他的嫂嫂。三，如果得到刘备音讯，再远他也要去投奔。”
曹操：“这三件事，前两件还好办，只是我答应了第三个条件，再养关羽还有什么用？”
张辽：“主公，那刘备不过对关羽恩重，你对关羽更好，还不怕他不服吗？”
曹操：“那好吧。”
第二幕起
旁白：“不久，袁绍来攻打曹操。”
颜良：“曹操小贼，手下那一个敢与我决一死战？”
张辽：“颜良休得猖狂，待我张文远来教训你。”
两人厮杀起来，结果张辽大败。
（关羽上场）
关羽：“是哪一个人敢伤我张辽兄弟？”
颜良：“我颜良是也。”
关羽：“你可知我名号? ”
颜良：“小小将卒，不足挂齿，来吧。”
颜良与关羽厮杀起来，结果被关羽一刀砍死。
第三幕起
小卒：“报，报告主公，颜良被一个红脸长须的人给斩了！”
袁绍:“红脸长须，那不是刘备的义弟关羽吗？来人，把刘备给我拉出去斩了！”
刘备：“等一下，主公，天下相貌相似的极多，难道红脸长须的就是我义弟关羽吗？”
袁绍：“说的也有道理，文丑，我命你去讨伐曹操小儿。” 文丑：“是。”
第三幕起
文丑带着兵马向曹军的运输部队赶去，士兵见了落荒而逃。在一旁早有准备的张辽徐晃从两侧杀出，但都被文丑杀退。
（关羽上场）
关羽：“你是什么人。”
文丑：“想必你就是关羽吧，今天我要为颜良报仇。”
说着两人杀起来了，可杀了几个回合，文丑自知不是敌手，便准备要逃，但被关羽从后脑一刀劈死。
旁白：“关羽斩颜良，诛文丑后，得到刘备音讯，便离开了曹操，投奔刘备去了。”
幕落