证券代码:600291 证券简称:西水股份 公告编号:2011-015
内蒙古西水创业股份有限公司 内蒙古西水创业股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
【重要内容提示】 对公告的虚 对公告的虚 假记载、假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
◆标的公司名称:领锐资产管理股份有限公司(以下简称:“领锐公司”);
◆转让金额和比例:本公司拟将持有的领锐资产管理股份有限公司合计35,940万股以57,144.60 万元人民币(1.59元/股)转让给华浩信联(北京)投资有限公司(以下简称:“华浩信联”)和天津志远天程商贸有限公司(以下简称:“志远天程”),占其总股本的18.62%;同时,公司拟将对领锐公司的增资扩股权转让给志远天程,全部义务由志远天程承担。
◆本次交易可实现投资收益约944.60万元。
◆本次交易不构成关联交易。
一、公司本次转让股权概述公司本次转让股权概述 概述
1、交易概述 交易概述
为了更好地贯彻公司的发展战略和投资理念,实现公司的可持续发展目标,公司拟将持有的领锐公司18.62%的股权转让给华浩信联和志远天程。本次交易价格是以领锐公司18.62%股权对应的经山东正源和信评估有限公司(鲁正信评报字【2011】第1006号)以2011年6月30日为基准日评估后的资产净值(即评估净值306,646.72万元×18.62%)为依据,经双方协商确定转让价格为57,144.60万元。其中拟将持有的领锐公司20,000 万股转让给华浩信联,交易金额为31,800万元人民币(1.59元/股),占其总股本的10.36%;拟将持有的领锐公司15,940 万股
转让给志远天程,交易金额为25,344.60 万元人民币(1.59元/股),占其总股本的8.26%。
公司于2010年9月29日召开第四届董事会2010年第十二次临时会议,审议通过了向领锐资产管理股份有限公司增资3亿元的议案,并与领锐公司签订了《增资扩股协议》。截至目前,领锐公司增资扩股计划尚未完成,亦工商变更登记手续尚未办理完成。公司拟将此增资扩股权转让给志远天程,全部义务由志远天程承担。
此次转让完成后,公司不再持有领锐公司的股权。
2、董事会审议情况 董事会审议情况
2011年10月18日,公司以现场方式召开了第四届董事会2011年第六次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让领锐资产管理股份有限公司股权和增资权的议案》。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
3、转让行为生效所必需的程序 转让行为生效所必需的程序
本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股权转让事项尚需提交股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况 交易对方的基本情况
1、华浩信联 华浩信联
公司名称:华浩信联(北京)投资有限公司
注册资本:150,000万元
法定代表人:秦博
企业类型:其他有限责任公司
企业住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
西办公楼二层6B室
经营范围:投资及投资管理;投资咨询;房地产咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑图文设计、制作;信息咨询;企业形象策划;技术推广服务;市场调查;销售建筑材料、计算机软硬件、日用品、五金交电、机械设备及电子产品;货物进出口。
成立日期:2007年04月29日
该公司股权结构如下:秦博(占公司3%股份)、陕西嘉特科技有限公司(占公司37%股份)、杭州永原网络科技有限公司(占公司60%股份)。杨茂兰间接持有杭州永原网络科技有限公司51.42%的股权,为该公司的实际控制人。
截止2010年12月31日,公司总资产193,395.15 万元,净资产149,775.68 万元(经审计)。
华浩信联最近五年之内未受到行政处罚、刑事处罚以及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
华浩信联与本公司之间无关联关系。
2、志远天程 志远天程
公司名称:天津志远天程商贸有限公司
注册资本:5,000 万元
法定代表人:肖洁英
企业类型:有限责任公司
企业住所:天津市和平区长沙路思治里2号301 室
经营范围:纺织服装及日用品;文具用品、体育用品、首饰、工艺品及收藏品(文物除外);矿产品(钨锡锑矿产品及冶炼产品除外)、建材及化工产品(危险品及易制毒品除外);机械设备、五金交电、电子产品,蔬菜、计算机软硬件及外围设备批发兼零售。
成立日期:2009年08月07日
该公司系由杨彦斌、肖洁英两位自然人出资设立,其中杨彦斌以货币出资4980 万元、肖洁英以货币出资20 万元。
截止2010 年12 月31 日,公司总资产46,474.30 万元,净资产5,255.06 万元(经审计)。
志远天程最近五年之内未受到行政处罚、刑事处罚以及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
志远天程与本公司之间无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况 基本情况
公司名称:领锐资产管理股份有限公司
住所:天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-050
法人代表:刘大军
注册资本:193,000万元
公司类型:股份有限公司
注册号:[**************]
税务登记证号码:[**************]
经营范围:对工业、基础设施开发建设、金融、房地产业、物流业、酒店进行投资;资产投资;债务重组与企业重组咨询。 成立时间:2006年12月22日
22、财务状况 财务状况
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告
(鲁正信审字【2011】第0129 号),截至2010年12月31日,领锐公司资产总额为208,947.82万元,净资产为192,367.44万元;2010 年1-12月,领锐公司实现营业收入436.80万元,净利润-1,343.17 万元。截至2011 年6 月30 日,领锐公司资产总额为
220,452.16 万元,净资产为195,406.09万元;2011 年1-6 月,领锐公司实现营业收入0万元,净利润3,038.66 万元。
3、标的资产评估情况 标的资产评估情况
经山东正源和信资产评估有限公司出具的(鲁正信评报字
【2011】第1006号)资产评估报告,确定截止2011年6月30日,领锐公司净资产评估值为306,646.72万元(1.588元/股)。资产评估汇总表如下:
单位:万元 账面价值
项 目
A
1 流动资产
2 非流动资产
3 其中:长期股权投资
4
5
6 固定资产 长期待摊费用 资产总计 资产总计 112,927.86 107,524.29 107,291.66 185.53 47.1 220,452.16
25,046.06
25,046.06
195,406.09 调整后账面值 B 112,927.86 107,524.29 107,291.66 185.53 47.1 220,452.16 25,046.06 25,046.06 195,406.09 评估价值 C 112,927.86 218,764.92 218,609.00 108.82 47.1 331,692.79 25,046.06 25,046.06 306,646.72 增减值 D=C-B 111,240.63 111,317.34 -76.71 111,240.63 111,240.63 增值率(%) E=(C-B)/B×100% 103.46% 103.75% -41.35% 50.46% 56.93% 7 流动负债 8 9 负债合计 负债合计 净资产 净资产
(所有者权益)所有者权益)
4、领锐公司股权结构 领锐公司股权结构
截至目前,领锐公司股东共6家,具体持股情况及比例如下:
股东名称
华浩信联(北京)投资有限公司
内蒙古西水创业股份有限公司
天津志远天程商贸有限公司
北京华文益利科贸有限公司
世欣荣和投资管理股份有限公司 持股数量(股) 出资比例(%) 680,000,000 359,400,000 350,000,000 240,600,000 150,000,000 35.23 18.62 18.13 12.47 7.77
信达地产股份有限公司
合 计 150,000,000 1,930,000,000 7.77 100.00
四、交易的定价依据及资金来源 交易的定价依据及资金来源
1、定价依据:以评估报告的结果为依据,双方协商确定。
2、资金用途:部分用于收购天安保险股权;其他剩余资金用于偿还公司借款。
五、交易协议的主要内容 交易协议的主要内容
1、公司向华浩信联转让所持领锐公司10.36%的股权(即20,000万股),股权转让价款为人民币318,000,000元。
在协议生效后7个工作日内,华浩信联向公司支付股权转让款总额的51%(首笔转让款)计162,180,000元;其余49%款项在协议生效后5个月内全部支付完毕。
双方同意,公司收到前述首笔转让款后,于7个工作日内,共同配合办理领锐股权转让的工商变更登记事宜。
2、公司向志远天程转让所持领锐公司8.26%的股权(即15,940万股),股权转让价款为人民币253,446,000元。交易双方一致同意,公司向志远天程转让对领锐公司的全部增资权191,852,657股(增资价格每股1.5637元),公司未完成的出资义务由志远天程继续履行。出资完成后,领锐公司办理工商变更登记,志远天程享有领锐公司增发股份191,852,657股的全部权益。
在协议生效后7个工作日内,志远天程向公司支付股权转让款的51%(首笔转让款)计129,257,460元;其余49%款项在协议生效后5个月内全部支付完毕。
公司就增资权已支付200,000,000元出资款,由志远天程在本事项经领锐公司股东大会批准后3个月内支付给公司,未履行的100,000,000元出资义务由志远天程向领锐公司继续履行。
双方同意,公司收到前述首笔转让款后,于7个工作日内,
共同配合办理领锐股权转让的工商变更登记事宜。
六、本次交易对公司的影响本次交易对公司的影响 公司的影响
本次转让领锐公司股权有利于降低公司对外投资比例,改善公司财务状况,进一步提高现金流,降低公司经营风险。回收资金可用于公司的战略调整,努力为股东创造更大的经济效益。
七、备查文件 备查文件
1、第四届董事会2011 年第六次临时会议决议;
2、独立董事意见;
3、领锐公司、华浩信联、志远天程营业执照、股权结构;
4、华浩信联、志远天程2010年度审计报告;
5、山东正源和信有限责任会计师事务所出具的“鲁正信审字【2011】第0129 号”审计报告;
6、山东正源和信资产评估有限公司出具的“鲁正信评报字
【2011】第1006号”评估报告;
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十日