张家港XX有限公司
信用管理评估计划
编 制：
审 核：
批 准：
日 期：2012年10月18日
2012年企业信用管理评估计划
一、 管理评估目的：
由总经理主持召开管理评估会议，通过对公司信用管理体系现
状的持续适宜性、充分性和有效性进行评估，确保公司信用管
理体系的持续改进，满足信用管理标准和实现。
二、 评估范围：
本公司信用管理体系所涉及到的活动的所有部门。
三、 评估内容：
1. 企业是否建立信用管理部门，是否制定信用管理方针和目
标，是否与公司的方针政策想协调和促进公司的发展；
2. 企业信用管理制度是否健全，是否建立客户资信管理、客户
授信管理、合同管理、商帐管理等相关制度；
3. 客户资信管理是否完善，客户资信调查是否完整，通过哪些
方式了解客户基本情况，是否建立资信评价指标，有无资信
评估方法；
4. 合同签订前是否对合同履约的风险进行全面评估，履行后对
合同履行情况进行后评估，是否建立反馈机制，对不能履行
合同的是否积极处置并追究责任；
5. 给客户授信时，是否按照资信管理及授信管理原则，审批授
信客户，降低企业风险；对于应收账款，是否严格执行应收
账款的监控与预警，采用内外部催收。
四、参加人员：
1.公司领导；
2.信用管理体系所涉及到的各职能部门的负责人；
3.公司其他相关部门负责人。
五、 评审时间：
计划于2012年10月20日上午。
六、 评估会议结束后，管理者代表根据会议内容写评估报告并报总
经理批准，然后发至每个参加评估会议的人员。
七、 由管理者代表根据管理评估提出的改进措施阻止有关部门采取
纠正和预防措施并验证。
JSHS-01
信用管理评估通知单
编 制： 签 发： 2012年10月18日
信用管理内部评估报告
审核编号：JSHS/HG:01
编 制： 2012年10月25日
审 核： 2012年10月25日
批 准： 2012年10月25日
张家港XX有限公司
管 理 评 估 报 告
2012年信用管理评估改进措施实施计划
编制： 审核： 批准：