2017年基金行业分析报告
2017年7月出版
文本目录
1、基金公司知多少？ ................................................................................................... 5
1.1、现有基金公司情况汇总 ........................................................................................ 5
1.2、基金公司当前格局 ................................................................................................ 6
2、各家自有各家强 ....................................................................................................... 9
2.1、综合实力 口口相传 . ............................................................................................... 9
2.2、优化结构 快速崛起 . ............................................................................................. 18
2.3、扬长避短 差异发展 . ............................................................................................. 25
2.4、布局热点 .............................................................................................................. 31
2.5、背景实力 高速成长 . ............................................................................................. 35
图表目录
图表 1：富国基金股权结构图 . .................................................................................................... 9
图表 2：兴全旗下公募产品规模及占比变化 . .......................................................................... 11
图表 3：兴全旗下各类产品规模变动情况（亿元） . .............................................................. 12
图表 4：易方达旗下公募权益产品市场占比变化 . .................................................................. 14
图表 5：易方达旗下债券产品市场占比变化 . .......................................................................... 15
图表 6：易方达旗下货币基金市场占比变化 . .......................................................................... 15
图表 7：易方达旗下各类产品规模变动情况（亿元） . .......................................................... 16
图表 8：中欧基金股权结构 . ...................................................................................................... 18
图表 9：中欧基金事业部结构 . .................................................................................................. 19
图表 10：中欧旗下公募产品规模及占比变化 . ........................................................................ 21
图表 11：中欧旗下权益产品规模及占比变化 . ........................................................................ 21
图表 12：市场上医药行业分级基金规模变动（亿元） . ........................................................ 22
图表 13：市场上房地产行业分级基金规模变动（亿元） . .................................................... 23
图表 14：工银瑞信基金股权结构图 . ........................................................................................ 25
图表 15：长信基金股权结构图 . ................................................................................................ 29
图表 16：汇添富公募产品规模及占比变化（截止 2016-12-30） ......................................... 31
图表 17：汇添富旗下产品占比变化（截止 2016-12-30） ..................................................... 32
图表 18：汇添富电子金融平台 . ................................................................................................ 33
图表 19：兴业基金股权结构图 . ................................................................................................ 36
图表 20：兴业基金产品线构成 . ................................................................................................ 36
图表 21：九泰基金股权结构图 . ................................................................................................ 39
图表 22：创金合信基金股权结构图 . ........................................................................................ 41
表格 1：基金公司成立年份、类型情况（截至 2016-12-30） ................................................. 6
表格 2：规模排名靠前基金公司（截至 2016-12-30） ............................................................. 6
表格 3：各年度绝对收益排名靠前基金公司 . ............................................................................ 7
表格 4：各年度净利润排名靠前基金公司 . ................................................................................ 8
表格 5：富国主动权益投资业绩 . ................................................................................................ 9
表格 6：富国权益类增强指数产品历史超额收益表现（截止 2016-12-30，%） ................ 10
表格 7：同时期成立基金公司最新产品数量（只，截至 2016 年 12 月 31 日） ................. 11
表格 8：兴全各独立年度权益投资业绩（%，截至 2016 年 12 月 31 日） .......................... 12
表格 9：兴全长中短期权益投资业绩（%，截至 2016 年 12 月 31 日） .............................. 13
表格 10：兴全基金固定收益投资业绩（%，截至 2016 年 12 月 31 日） ............................ 13
表格 11：易方达基金权益资产投资业绩（%，截至 2016 年 12 月 31 日） ........................ 17
表格 12：易方达基金固定收益投资业绩（%，截至 2016 年 12 月 31 日） ........................ 17
表格 13：中欧旗下主动偏股配置产品平均机构持有比例（%） . ......................................... 22
表格 14：国泰旗下打新、分级基金统计（单位：亿元） . .................................................... 23
表格 15：国泰基金权益资产投资业绩（%，截至 2016 年 12 月 31 日） ............................ 24
表格 16：工银瑞信固定收益投资业绩（%，截止 2016-12-30） .......................................... 26
表格 17：工银瑞信旗下行业主题类产品历史超额收益表现（%，截止 2016-12-30） ...... 26
表格 18：前海开源基金公司权益业绩排行榜（截至 2016-12-30） ..................................... 28
表格 19：前海开源旗下行业主题类产品 2016 年业绩表现（截止 2016-12-30） ............... 28
表格 20：长信基金固定收益投资业绩（%，截止 2016-12-30） .......................................... 29
表格 21：长信基金权益投资业绩（%，截止 2016-12-30） .................................................. 30
表格 22：长信基金旗下量化基金产品（截止 2016-12-30） ................................................. 30
表格 23：汇添富基金权益投资业绩（%，截止 2016-12-30） .............................................. 31
表格 24：汇添富中证上海国企 ETF 前十大持有人截至日期：2016 年 8 月 22 日 .............. 33
表格 25：鹏华旗下分级基金规模统计（单位：亿元） . ........................................................ 34
表格 26：兴业旗下主动权益产品明细 . .................................................................................... 37
表格 27：兴业基金固收投资业绩 . ............................................................................................ 38
表格 28：A 股市场定增募资规模（截至 2016 年 12 月 31 日） . ........................................... 38
表格 29：九泰旗下公募定增产品统计（截至 2016 年 12 月 31 日） ................................... 39
表格 30：专户规模排名前 20 的基金公司（截止 2016 年 9 月） ......................................... 41
表格 31；基金公司明细情况汇总 . ............................................................................................ 42
公募基金准入门槛下降后，持有公募基金牌照的资产管理机构数量不断增加。在
公募红海竞争浪潮中，新公司如何脱颖而出，老牌公司又如何立于不败之地？本文将 为大家分析国内现有基金公司的概况以及特色基金公司。
1、基金公司知多少？
1.1、现有基金公司情况汇总
截止 2016 年底，我国已经获批的具有公募管理资格的机构合计 121 家，其中基 金公司 108 家，证券公司 12 家，保险 1 家（详细情况请见附录）。2013 年以前，市 场上公募基金的管理人的控股股东以券商系为主，以信托系和银行系为辅，而随着基 金公司设立门槛的降低，目前新成立的基金公司中控股股东背景更加多元化。
从股东方来看，现成立的 108 家公募基金公司中银行系 15 家，信托系 25 家，券 商系 50 家，保险系 4 家，私募系、互联网系、个人系、地产系各 1 家，剩余为其他 派系的。从公司性质来看，中外合资 47 家，基本占据了半边天。从注册资本来看，介 于 1-7.5 亿之间，其中注册资本最高的是中融基金，注册资本 7.5 亿元。从成立日期 来看，最早获批的基金公司为南方基金，获批于 1998 年 3 月 3 日，随后从 1998 年 至 2016 年中， 除了 2000 年和 2009 年没有基金公司成立，其余年份均有新设立基 金公司，其中 2013、2003 和 2004 年是基金公司密集成立的年份，当年成立的基金公 司均超过十家，且随着时间推移向后，银行系、保险系以及其他派系成立的基金公司 的占比抬升。