汽车配件行业贷款调查案例
一、案例概述
陈某向玉环支行小额信贷处申请贷款金额拾万元正，期限一年，利率12‰。客户申请情况如下：
陈某，46岁，坎门人，从事汽配生产（专业生产气门），经营地址在水龙工业区，场地租金120000元/年，雇员35人，生产原料主要为40号钢，购于当地长城钢材有限公司，汽车配件销售到上海广州等地，由于客户06年底应收帐款推迟到今年初结算，使得客户在4月份房租6万块无力支付，再加上客户由于节气门产值一直无法上去，准备开发铝制汽车配件，特来贷款支付厂房租金及开发铝产品费用，还款来源为销售收入。
接到申请后，通过征信系统查询，显示客户在2005年1月在商行有过10万元半年期经营性贷款，于2005年7月还清，无逾期记录，但并没有续贷。
二、贷款调查情况 （一）到户调查情况 1、经营场所调查
通过调查，客户原来的经营地址是在东风工业区，2004年3月搬到现在租用的新厂房，现厂房内有仪表15台，无心磨床4台，角度磨床3台，端面磨床3台，调直机1台，冲床125T1台，电炖机2台，抛沙机3台，高频沾火1台，热处理炉2只，工人在进行正常的生产，通过对存货的清点，地上堆有不锈钢1吨及价值10万的毛坯及半成品和30万包装成箱的成品，二楼是精装修的办公室，有必需的办公用品，及制图技术员1名，会计1名。
在客户办公室里，查看了客户的账单，营业执照以及订单等，客户生产多年，有固定的客户群，账单上反映，客户的回款方式有3中，一种为预付款30％，其余货到后60天付款；一种为压底5万，超出后月结，一种为压低2个月。总的应收帐款为72万。
与客户的交谈中了解到，客户从1995年跟8个人合伙（客户10％）共投资
110万，到2000年，由于合伙人太多，其余合伙人将厂顶给客户，客户分给其他合伙人固定投资100万,客户当时把其老婆店顶给别人10万外借40万，欠50万，三年后付清余款。经过6年的经营，由200多万的产值到去年将近400万的产值。
2、借款人家庭情况调查
（1）现金8200元及银行存款899元。
（2）客户与妻子住在坎门渔民花园509室，妻子在厂里做出纳帮忙，儿子在外度大学，父母为渔民，住在老家。去调查期间，碰到其妻子，对客户贷款较为支持。
（3）查看生产场地租赁合同以及营业执照。 （二）调查表及损益表
资产负债表
损益表
（三）交叉检查情况
1、销售额的交叉检查，客户描述年产值达到400万左右，通过账单的数据，平均每月有30万的销售额，并略有浮动，并根据客户描述开票在60万左右/年以及公司对账单显示客户每月基本上有5-7万的货款收入，另外的其他几个银行对帐单及其妻子帐户对帐单显示客户每月有20-30万的进出，与应收账款的回收方式基本相符。
2、客户材料发票每个月的采购金额在12-18万之间浮动，根据帐本去年材料的采购在190万左右，跟客户的销售额及其毛利润相交叉。
3、权益的交叉检查，客户经营11年，创利润250多万，基本上全部投入企业中，期间折旧43万左右，加上初始投资11万，期间注资10万，期间提款100
万，期末资金130万元左右，与目前所有者权益1335149基本一致。
（四）风险分析 1、有利因素：
（1）贷款调查时，该借款人比较配合，对于我们需要的资料，客户都积极提供。
（2）借款人对经营状况相当熟悉，管理理念较好。 （3）借款人人较稳重，事业心较强，交际能力较强。
（4）借款人从事气门生产多年，厂里的设备齐全，整体流程从材料购买后到成本全部由自己加工完成。
2、风险点：
（1）该客户经营多年，资金全部投入到企业中，目前只有一套被RCC抵押的套间。
（2）由于气门在坎门汽配行业中从事生产的人较多，竞争压力大，客户在大量的固定设备投入后才能保持15个点左右的纯利。
（3）固定设备及应收款占据了客户大部分的资产。
（4）客户经过11年的发展才使产值到达400万左右说明客户在发展新客户比较观念比较守旧。
（5）由于气门利润薄，竞争压力大，客户现在想发展新产品（铝）的汽车配件，使得客户的资金必须加大投入，从而造成客户资金更加紧张。
（6）一个新产品的开发虽然能够利润有一定的提高，但是前景及前期投入也将非常大。
（7）假设一旦客户新产品试验成功，在不减少原来气门的销售量上增加新产品的产量，也将使得客户在新产品上的垫底费用增加，使得客户的资金投入增加，也必将增加客户新的负债。
（五）担保人情况调查
担保人为陈某，为借款人朋友，在东风工业区从事汽车配件制造，经营了6年以上；年产值600万左右，年收入60-80万左右，在我行以个人名义贷款20万元，实力较强。总结：担保人有意愿有能力担保。
三、调查人行业调查特点评述
汽车配件是玉环的支柱产业，且主要集中在坎门，生产制造和工艺技术已经非常成熟，加工配套体系也已形成，企业的数量和规模也不断扩大。通过对一些同行业客户的调查，发现该行业有如下特点：
1、受钢才的加工影响不是非常大，但是一些特种钢的价格浮动对客户的利润及销量影响较大。
2、很多企业现在都已经向外贸发展，而且这几年发展的非常快，产值也的年年向上翻。但是外贸虽然回款及时，但是只能靠量取胜，利润较国内市场要薄。
3、国内市场的潜力也非常大，但是三角债现象普遍存在。
4、一些小型的配套工厂他们为了竞争业务也不断的缩减利润增加交际费用。 5、配套也逐步的走向专业化，越来越多的企业逐步向汽车配件里单一品种发展，以增加其竞争力，提升利润空间及增加销量。
6、技术及高精度的设备对产品的质量及利润空间都有着重要因素。 7、汽配行业纯利10%到90%的情况都有可能存在，主要是受到一下几个因素的影响：是否为新车型的配件，是否有特定的技术要求，是否需要特殊的大型设备加工该产品，是否为特种钢材或特殊的大资金投入的磨具等等都能影响其利润空间。
8、产品给大型企业做配套或做外贸或销往市场都有不同的利润及货款回收期，给大型的企业做配套基本需要1-2个月或零库存形式用多少开多少票汇多少款，做外贸的相对来说在45-60内基本能回款，且有一部分的预付款。做市场的压底费用高，有压一批货的有压一个月到三个月等现象。做加工的是汽配行业里的最底层，他们的加工款压底时间长，最长的可能每年只结算一次，都为年终结算。
9、该行也的烂帐现象也普遍存在，特别是市场，打折收货款是常有的事。 10、汽配行业电费普遍较多，特别是一些磨床，铣床，数控等设备，都需要长时间开机。
11、基本上都有铁屑回收，这是汽配加工行业厂唯一能够准时回收的资金。 12、该行业涉及到的设备有：锻打机床，冷镦机床，摩擦压力机，仪表车床，数控车床，磨床，铣床，热处理炉，滚丝机，调直等等非常多的设备。