第22卷 增刊2004年12月
文章编号:1003-2053(2004) 07-0089-06
科 学 学 研 究Stud ies i n Sc ience of Sc i ence V o. l 22Supp .
D ec . 2004
技术路线图
) ) ) 一种新型技术管理工具
李雪凤, 仝允桓, 谈 毅
(清华大学经济管理学院, 北京 100084)
摘 要:现在的商业环境有下列特征:市场和技术变化激烈, 竞争加剧, 产品的生命周期缩短, 技术商业化的时间在缩短。所有这些都需要公司更加注意和理解其所处行业和市场, 要把技术整合到战略计划中。而技术路线图是能达到这种效果的一种新兴的技术管理方法, 已经被越来越多的企业, 行业和国家所采用。而且被证实是有效的技术管理工具。本文将详细介绍技术路线图的根源、其发展状况、界定其定义及其重要作用, 简单介绍实践方法, 最后指出对我国的启示。
关键词:技术管理; 技术路线图; 技术路线图过程; 启示中图分类号:G 301 文献标识码:A
技术作为公司, 国家获得长期竞争力优势的重要因素已被广为接受并关注。技术路线图作为一种综合的管理工具, 在美国汽车行业为降低成本而首先创造的。然后慢慢被很多公司、行业所采用。最近十年来, 在国外特别是发达国家中不断升温, 已经相当普遍, 也证实是很有效的管理工具。但技术路线图在国内还鲜有出现。因此, 本文将详细介绍这个管理工具。
描述技术路线图(technology roadm ap) 这一词的是harl e sH. W illyard and Cherry W. M c C l e es 1987发表在Research M anage m ent 的文章:M otoro la . s techno-l ogy roadm ap process 。和其他所有管理工具一样, 技术路线图的出现也是发展的需要。摩托罗拉是以技术为基础的公司, 随着时间的推移, 产品和工艺越来越复杂, 他们意识到存在有忽略一些重要技术元素的危险。所以, 他们发动全公司范围的一种过
程) ) ) 技术路线图。目的是鼓励各业务经理对未来技术的前景给予适当的关注; 同时给他们一种组织预测的工艺的工具, 另外还提供一种沟通的方法:和设计及开发工程师的沟通, 和市场人员的沟通。而这些都是技术开发和应用中所需要的
[3]
1 技术路线图的根源和发展
1. 1 技术路线图的根源
技术路线图在美国汽车行业最早出现, 当时正处于削低成本提高竞争力的时期, 要求供应商提供他们未来产品的路线图。而在二十世纪七十年代后期摩托罗拉公司和八十年代早期Corn i n g 公司先后采用了路线图绘制这种管理方法。当时Corning 公司主要用于公司的和商业单位战略方面, 而摩托罗拉主要用于技术进化和技术定位
[1][2]
。为了满
足这些需要) ) ) 识别重要技术, 传达重要技术, 技术路线图便应运而生。
一开始在摩托罗拉有两种路线图的类型:一种是新兴技术路线图(e m er g ing techno logy roadm ap ), 另一种类型是产品技术路线图(product techno logy road m ap) 。两者的注重点是不同的。新兴技术路线图主要是处理单一技术, 由各技术专家组成的一个小的委员会绘制和修改, 其重点是:客观评价摩托罗
。
对技术路线图起奠基作用的是摩托罗拉当时的CEO ) ) ) RobertG alvin 。首先在学术性刊物上详细
收稿日期:2004-03-29; 修回日期:2004-08-24
基金项目:国家自然科学基金重点项目(70233001); 高等院校博士学科专项科学基金资助(0510309)
作者简介:李雪凤(1973) ), 女, 广西北流人, 硕士生, 研究方向为技术路线图, 技术价值评估。
仝允桓(1950) ), 男, 河南南阳人, 教授, 博士生导师, 研究方向为技术评估理论、技术创新管理与项目投融资决策。
谈 毅(1974) ), 男, 江苏仪征人, 管理学博士, 博士后, 研究方向为中小企业融资、新技术商业化项目评价理论与实践。
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科 学 学 研 究
[8]
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拉对该技术的能力; 该技术能力和竞争对手比较的情况(包括现在, 未来); 预测该技术的进展。通过技术路线图过程, 使得公司能够采用某一具体的程序来提高该技术的位置
[3]
也在飞速发展。
技术路线图在行业的采用也是先从美国开始。后来影响越来越大, 参与人数越来越多。其中美国的半导体行业S I A 的技术路线图是行业路线图的起源和旗帜。该路线图详细描述长达15年的技术路线。最初的版本是1992年出版的, 当时有来自行业, 政府, 大学等共179名专家学者等参与; 到1997年版本的半导体行业技术路线图, 已有超过600名的专家学者参与, 用了两年的时间来描画, 当1997版结束时, 1999版也正式启动了
[9]
。
产品技术路线图不仅仅是一张图, 而是一个各种图的合集, 详细完整描述了产品线的过去、现在和将来。这种路线图首先描绘现状和历史信息, 并作为预测未来的一个工具。然后追踪摩托罗拉的产品的开发和工艺的进展, 定义技术能力, 分析工程和财务资源, 来帮助决定优先级顺序的正确和适当。该种路线图包括八个部分(包括工具和技巧):业务的描述, 技术预测, 技术路线图矩阵, 质量, 资源的分配, 专利文档, 产品描述、状况汇报、总结图, 少数派的意见
[3]
。而2003版的
半导体技术路线图已经是国际化的了。在1999年一本编制的参考书目中, 超过400个特定的参考提
及过路线图, 不少于25个是全面的行业路线图包括从半导体行业到铝行业, 木行业和纸产品行业。看看这些行业路线图的一部分, 就发现描绘的内容有
[10]
有关的技术, 产品, 甚至是元件产品。
国家层面的技术路线图也有了很大进展。1990年以来, 美国有超过200个政府策动的路线图, 超过1000家公司使用。
从上可以看出, 技术路线图的应用领域越来越广, 从地域看, 从单个公司到行业到国家到国际大联合; 从描述的内容看, 从产品的技术细分到元件技术, 也有整合到行业技术, 还有几个行业的技术的整合。
[8]
。这八个部分现在仍是各公司建立技术
路线图的过程工具。1. 2 技术路线图的发展
在理论层面, 在技术路线图一词出现以后, 对图和图示法(m ap and m app i n g ) 作为管理手段和沟通手段有不少相关的研究。Tufte 、W heel w ri g ht 和C lark 对用图示方法来传达信息的理论作出了很大贡献。Tufte 主要研究如何用把数据描述在图中且直观描述其内在涵义, 但没有具体涉及到技术和竞争力的内容。W heel w ri g ht 和C lark 在《Revo l u -ti o nizi n g Product Deve lopm ent 》一书中详细描述了在项目之前的计划中的部门战略图和图示法
[4]
。
尽管他们没用技术路线图一词, 但其反映的内容和前面摩托罗拉公司所定义的产品技术路线图是一致的。
在实践层面, 依次出现了公司层面, 行业层面和国家层面的技术线路图。
摩托罗拉模式和经验成为了美国技术路线图的基础, 不少美国公司也参照建立了自己的技术路线图。如:Rockw ell Auto m ation 高层管理人员在1995年参观摩托罗拉后, 也马上采用了技术路线图。其他公司如Lucen, t H e w lett-Packar d 等等
[5]
2 技术路线图的概念界定
2. 1 技术路线图的定义
尽管技术路线图已经广泛应用到很多国家地区和公司, 但技术路线图没有一个标准的定义。主
要原因是技术路线图是实践的工具, 使用者的层面和经验各不相同, 路线图的表现形式及使用的技巧也不一样。
一般来说, 路线图(roadm ap 在欧洲有时也写作route m ap) 是对某些特定地理空间的线路的规划, 作为旅行者的工具, 用来决定到某一目的地的线路。路线图给旅行者提供了制订旅行计划中所必要的信息, 前进方向及某种程度的确定性。技术路线图的词义也是来自于此, 技术路线图中/路线图0一词传达了技术路线图的主要目的, 即画出技术发展或使用的大体方向。目的是给技术人员以及其他关系人指明技术航线。但技术路线图和地理路线图有所不, [14]
。到目前
为止, 在美国, 大规模的以技术为中心的大型公司基本上都有了技术路线图。在欧洲, 在摩托罗拉的这篇文章后不久, 几个欧洲的大公司(如BP , Phili p s) 也相继出现有关技术路线图的文章
[6]
。2002年在
英国调查了2000家制造型公司, 大概有10%的公司(主要也是大公司) 已经应用技术路线图, 在这其中大约89%的公司不只使用一次, 或一直在使用
[7]
且也注重技术路线图的构建过程(techno l o gy road -m appi n g) 。现在技术路线图一词既包括技术路线图结果本身, 也包括技术路线图构建的过程。
通过几十年的广泛实践, 不同的国家的侧重点
不同, 技术路线图的定义有以下几种说法。
表1 技术路线图的定义
国家及定义代表人物美国R obert G a l v i n
定义描述
技术路线图是对某一特定区域的未来延伸的看法。该看法集中了集体的智慧和最显著的技术变化的驾驭者的看法。一般是采用绘图的形式表达出来的, 可成为这一领域可能发展方向的一个详细目录[11]
侧重点
强调结果) ) ) 技术路线图包含了技术发展的方向
英国D av i d P robert
技术路线图是利益相关人关于如何前进的看法, 以及对达到的目标的看法。强调过程) ) ) 技术路线就像地图一样, 描述的是从一个地方到另一个地方的路径。技术路线图的目的是帮助这个群体确信其能力是能在合适的时候达到某个目标[1]
图的过程是利益相关者达到一致的过程
加拿大
技术路线图是一个过程工具, 帮助识别行业/部门/公司未来成功所需的关键的技术, 以及获得执行和发展的这些技术所需的项目或步骤[8]
这两者都强调是过程工具。他们是在九十年代中后期才引进的, 注重产品技术路线图) ) ) 即把产品的内容和技术的发展相联系
技术路线图是一个全面的工具来帮助公司更好理解其市场和作出见多识广
澳大利亚
的技术投资决策, 它是一个规划过程) ) ) 由行业领导) ) ) 帮助公司识别他们未来的产品, 服务和技术需求, 评估和选择技术来满足这些需求[12]
上面四个国家的定义表达的不同, 是技术路线图发展层次不同的一个表现。美国的经验最多, 技术路线图绘制的过程已经比较成熟, 所以很关注技术路线图绘制过程的结果) ) ) 技术路线图。而英国(或欧洲) 出现也比较早, 但应用还没有美国普及, 更关心技术路线图的绘制过程) ) ) 作为达到对未来看法一致的工具。而加拿大和澳大利亚引进时间更短, 注重和市场的密切结合。
尽管不同国家不同的人对技术路线图的定义有不同的说法, 但共同的都是反映了对某一领域前景的看法, 以及达到这个前景的手段方法。而狭义的技术路线图是指对技术前景的一致看法。2. 2 技术路线图和技术规划、技术预测的区别
技术路线图和技术规划、技术预测有联系也有区别。它们的联系是都反映了技术和时间的关系, 即在未来的时间内可能会出现什么样的技术。即描绘了未来技术的发展。但技术路线图和技术规划和技术预测是有区别的。
技术预测是预测行业将来某个时刻将出现什么技术。一般有情景计划, 趋势外推法, 历史类比法等方法。目的是对技术能力作出判断, 预测未来技术间内科学和技术研究的新领域。
技术规划是在技术预测的基础上制订, 是本公司/行业/部门打算执行的技术路线。
他们的区别主要有几个方面:
(1) 技术预测、预见和规划是一个结果, 而技术路线图是一个过程。
(2) 技术预测、预见和规划仅仅是技术路线图的一部分, 或者说是技术路线图的起点。技术路线图在绘制过程, 对技术的远景有清晰的认识, 然后跟踪技术选择路径并使之获得成功。
(3) 参与人员不同。技术预测的参与者是技术专家, 技术规划的参与者一般是高层决策者。而技术路线图的参与人员非常广泛, 涉及到不同的利益相关者。如行业路线图的参与者就包括有行业中价值链上各环节的专家, 政府, 研究学术界等等。
(4) 因为参与人员的不同, 其使用和受益层面也不同。即便都是从公司层面而言, 技术路线图是一个工具为公司预测未来的产品需要, 确定满足产品需要的技术工艺和产品。但同时它又和其他公司是合作的关系, 因为技术路线图鼓励公司, 研发组织, 政府和行业来开发一个共同的远景, 共同完
3 技术路线图的作用
经济的全球化意味着没有一个单个公司或行业拥有技术所需的全部资源。通过技术路线图, 公司和研究所, 政府关系人合作, 形成新的伙伴关系, 发展创造性的解决技术和已识别的研究需求的方法。技术路线图能推动合作, 加强知识共享和减少技术投资风险。实践证明, 技术路线图的应用带来了巨大好处。美国国家技术和标准协会主任Ray K a m-m er 认为路线图帮助引导投资和配置资源, 使之和美国行业优先顺序相一致。另外, 技术路线图是帮
[2]
助美国增加国际市场份额非常有价值的工具。而G. Dan H utcheson 则曾计算过SI A(半导体行业协会) 技术路线图的影响, 每一个周期的净收益芯片行业是160亿美元, 装配行业是50亿美元, 而成本低于5千万美元。投资回报率是640%
[8]
者。
3. 2 行业层面上技术路线图的意义
行业层面的技术路线图, 主要是识别行业技术的优先顺序。通过技术路线图过程和结果, 行业能够追求更加有利的合作, 能管理资源来致力于共同的技术问题。
(1) 从市场方面看:①共同认清行业所处经济、社会、环境的变化, 识别由此产生的市场驱动因素, 并识别达到市场需求所必须的软硬技术。②通过展示技术的发展情况, 说明技术应用并获得进入市场的机会。
(2) 从投资和资源配置看:①通过行业技术路线图, 提高行业研究和应用新技术的能力, 并促进合作研发。②推动加速证明, 评估和执行新技术, 共同致力于行业需求的科学突破。
(3) 沟通方面:①共享行业战略, 通过战略行业更能够接近技术(如国际科学和技术合作, 技术转移和扩散) ②通过行业技术路线图把共同的远景和利益相关者沟通, 教育利益相关者。3. 3 国家层面的技术路线图的意义
技术路线图同样能够对政府的政策目标有贡献。技术路线图能够在政府部门间传达科技政策信息和计划花费决策。推动对技术, 创新和研发项目的长远的考虑。因此, 在国家层面, 技术路线图主要有以下几个方面作用:
(1) 影响主要的研究和创新的赞助者来集中于识别的优先顺序。
(2) 能有效解决关键的非技术障碍。(3) 能提高部门间的技术转移。
(4) 支持在公共项目中行业共同分担成本。鼓励技术一旦开发出来后的扩散。
(5) 识别知识基础上现有的国家能力和鸿沟, 识别关键的启动技术。
(6) 着重于国家专长的领域, 因为在这个领域有出现新产业的可能。
(7) 引导投资, 避免重复投资和浪费资源。
。
技术路线图可以分为三个层次, 公司层面, 行业层面和国家层面(有时是相互合作的) 。下面具体谈谈在不同层面技术路线图的巨大作用。3. 1 在公司层面上技术路线图的意义
如果技术路线图和公司战略计划和业务发展框架匹配, 往往能识别公司的技术鸿沟并找到发展机会。公司层面的技术路线图一般都描绘随着时间技术、研发活动、市场、产品之间的相互关系。技术路线图对公司的作用有以下几个方面:
(1) 在市场方面:①能够意识到商业环境的变化, 并能对变化作出迅速反应。②能够关注更长远的顾客需求。
(2) 在资源配置上:①能够有效配置稀缺资源, 实现公司价值最大化; ②能够分清项目优先级, 把最好的资源分配到好的研发项目上。
(3) 在投资方面:①通过协调研发活动及相互作用产生投资杠杠效应, 财务杠杠效应和其他资源杠杠效应。②因为关注长远的顾客需求, 使得利用根本性创新来建立新的竞争优势, 开发下一代产品和服务成为可能。③通过对技术需求更深入的理解从而减少技术投资的风险。④通过提高投资决策水平使得股东获得更大回报。
(4) 在沟通方面:①通过开发一个创造性的, 柔性的远景, 把技术战略和商业计划、技术商业化战略联系起来, 从而决定整体的规划。②能够把关键的4 技术路线图的表现形式和方法简介
技术路线图一开始, 是强调用图示的形式来表
现。但随着技术路线图的发展, 到目前为止, 出现的路线图数量、形式及绘制方法越来越多。如按其表,
[10]
路线图, 行业路线图和产品路线图。而表现形式, 也不局限于用图表示一种, 或者即使都用图, 其具体的图示方式也有变化。Dav id Probert 总结了有8种格式:a) 多层式, b) 栏目式, c) 表格式, d) 图示, e) 图画, f) 流线图, g) 单层, h) 文字。限于篇幅关系, 这里仅介绍最常见的一种表现形式:多层式产品技术路线图。如图1所示
:
[13]
5 结束语
以上详细介绍了技术路线图的起源, 发展和应用意义。作为发源于发达国家的一种技术管理战略与政策工具, 有着自己的社会、制度、技术等背景。但其中有很多值得我们借鉴学习的方法和理念。中国已经加入W TO, 经济、技术的全球化使得我们面临了更为严峻的竞争, 迫切需要着眼了未来的管理工具。
在中国, 技术路线图一词还没广泛应用, 但和这一词涵义比较接近的和应用最广泛的是国民经济和社会发展五年计划, 其中也有各部委的五年计划, 十年规划等等。这些文档和技术路线图一样都是对未来的看法, 但它们之间又有很大不同。我国的五年计划(规划) 基本上就是确定目标, 而且是用很多指标表示, 而技术路线图不是具体的目标, 而是一个可行的发展的方向。我国的规划没有和市场紧密结合, 不是市场拉动或技术推动的思路。
尽管我国的中长期规划也取得了很大成就, 但我们也看到还是存在着很多问题, 如存在着很多重复投资, 或者投资到落后技术, 或者对投资方向不清晰, 从而引起资源的浪费和恶性竞争等等。各大国企的实力远远落后于国际先进水平。另外中国的技术力量还比较薄弱, 技术资源短缺, 正需要引进技术路线图, 把有限的资源用到最恰当的地方, 避免资源; 宏观调控研究兴趣和, 引导私人投资方向, 更好整合资源, 加强国际竞争力。
, 从指定生, 产品是否满足市场的需求变得九十年代以来的经济环境的变化) ) ) , 技术, 协调, 速度, 资源配置等, 我国企业产品、市场的工具。通, 可以培养整合的思维, 避免技术, 其应用, 希望引起企业, 国家和学术界的注意, 共同图1 产品技术路线图
技术路线图的绘制主要是确定技术路线图的节点和连接属性。节点如上图的M 1, P2, T2, RD1等等, 连接如上图的M 1和P2, RD1和T1, T I 和P1、P2间的连接(包括方向) 。其绘制的方法主要有四种, 如表2所示:
表2 技术路线图绘制方法
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科 学 学 研 究第22卷
ecn . purdue . edu /CTR/docu m ents/13_Techno l ogy _R oad _M app i ng . pd. f 2004-03-15.
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Technology road m apping
) ) ) a ne w tool of technology m anage m ent
LI Xue -feng , TONG Yun -huan, TAN Y i
(Schoo l of Econo m ics&M anagem ent , T si nghua U n i versity , Be iji ng 100084, Ch i na)
Abstrac t :The busi ness env iron m ent i s charac terized by fast -chang i ng m arke t and techno l og ies ; v i o lent competiti on ; i ncreas i ng ly sho r -ter product life cycles , and the shorter ti m e to comm ercia lize . A ll need the fi r m s pay mo re attentions t o and understand the i ndustry and the m arket w it h i n . A ll need the fir m s to i n teg ra te techno l ogy i nto strateg ic p l ann i ng. T o m eet these needs , techno l ogy i s crea ti ve . T echno l ogy roadmapp i ng i s an e m erg ing techno l ogy m anage m ent approach w hich i s adapted by m ore and m o re com panies , i ndustr i es and nati ons . It is de m onstrated an effi c i ent techno l ogy m anage m en t too. l T he paper would descr i be i n detail t he root and t he develop -m ent o f t he techno l ogy roadmap /road m appi ng . T hen t he prac ti ca l va l ue is presented . I w ou l d descr i be the prac ti ca l approach i n si m -p l e . A t last the enli ghten m ent to our country is po i nted out .
K ey word s :techno l ogy m anage m en t; techno l ogy road m ap /road m apping ; en ligh ten m ent