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目 录
中国运动服装行业市场竞争格局分析 ................................................................ 2
9.1 中国运动服装行业竞争格局 ................................................................ 2
9.1.1 运动服装行业区域分布格局 ..................................................... 2
9.1.2 运动服装行业企业规模格局 ..................................................... 2
9.1.3 运动服装行业企业性质格局 ..................................................... 2
9.2 中国运动服装行业竞争五力分析 ........................................................ 3
9.2.1 上游议价能力 ............................................................................. 3
9.2.2 下游议价能力 ............................................................................. 3
9.2.3 新进入者威胁 ............................................................................. 3
9.2.4 替代产品威胁 ............................................................................. 3
9.2.5 现有企业竞争 ............................................................................. 3
9.3 中国运动服装行业投资兼并重组整合 ................................................ 4
9.3.1 投资兼并重组现状 ..................................................................... 4
9.3.2 投资兼并重组案例 ..................................................................... 4
9.4 中国运动服装行业重点企业竞争策略 ................................................ 7
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中国运动服装行业市场竞争格局分析
9.1 中国运动服装行业竞争格局
9.1.1 运动服装行业区域分布格局
华东、华南、华北地区是我国运动服装市场规模较大的区域,其中华东地区是我国运动服装市场规模最大的区域,占我国运动服装市场份额的
36.91%。
图表- 1:2016年运动服装行业区域分布格局
数据来源:市场调研
9.1.2 运动服装行业企业规模格局
我国运动服装企业虽然数量众多,但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制,企业规模普遍比较小,市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。相比国际体育巨头耐克、阿迪达斯,我国运动服装企业规模较小,市场集中度较低。
9.1.3 运动服装行业企业性质格局
我国运动服装行业多以私营企业为主(包括股份指企业),但随着我国经济水平的提高,需求市场扩大,外资品牌开始大规模的进入我国运动服装市场,且凭借高端品牌、市场定位占据了我国运动服装较大的市场份额。
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9.2 中国运动服装行业竞争五力分析
9.2.1 上游议价能力
服装供应商(主要纺织品制造商)是企业的产品供应链环节之一,对企业的发展影响深远,加之供应商所提供的产品同质化倾向严重,竞争激励,价格波动小。使用原料一般没有特殊要求,因此我国服装行业供应商大部分不具备很强的议价能力。
9.2.2 下游议价能力
运动服装行业可替代转换较大,随着B2C、C2C模式发展的越来越成熟,顾客转换产品的成本几乎没有,越来越多的消费者也开始看重服装的品牌,产品的差异性和质量对于顾客来说越来越重要,购买者有能力实现后向一体化。总之对于运动服装行业来说,下游具有较大的议价能力。
9.2.3 新进入者威胁
从企业规模上来说,运动服装行业一般对企业的规模没有特别的要求,运动服装行业又基本不涉及政治资源矿物,受政府政策影响较小,所以进入的壁垒也较小。运动服装行业需要一定的固定投入,对于大企业存在退出壁垒,但中小企业退出还是比较容易的。但现有企业对于新进入者是消极防御,因为运动服装行业的企业数量太多,一般在关注一些自设和同类产品竞争者外,主要的还是关注与自身产品的设计研发,创造出自身的品牌特色对于运动服装行业有深远影响。
9.2.4 替代产品威胁
运动服装作为替代品,整体的被替代性很小。运动服装市场的细分程度越来越深,从品牌、设计、价格、顾客群等各个因素的差异性也越来越明显,其中每个细分市场的运动服装也不容易被其他系列所替代。如同为西装和运动服,同为服装种类,但两者都不可被替代。
9.2.5 现有企业竞争
由于进入障碍较小,利润较大,所以运动服装行业的企业数较多,竞争较为激烈。加之全球化的背景下,许多国际知名品牌都参与抢占中国运动服装市场,这些品牌规模大、运营系统先进、产品新颖、更新速度快,综合实力远远超过了
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国内许多企业。因此中国的运动服装企业不仅要应对国内企业的竞争,更需顶住来自国外品牌的压力。所以,对于中国运动服装行业来说,来自行业内竞争者的竞争能力是很大的。
9.3 中国运动服装行业投资兼并重组整合
9.3.1 投资兼并重组现状
并购,向来备受资本市场关注,也是商界资源整合的重要题材。鞋服作为中国市场化最早、国际竞争力最强、发展最为蓬勃、最受关注的行业之一,在品牌扩张,稳扎全球市场的同时,启动并购重组这一配置资源的重要手法也开始暗流涌动。
随着七匹狼收购肯纳、安踏拿下菲乐、九牧王携手VIGANO„„一系列海外并购的相继上演。目前全球服饰经济低速运转,企业估值缩水,并购对象正变得唾手可得,这让企业间重组并购常态化起来。对于泉州鞋服等国际化程度较高的行业来说,或许将迎来参与全球化最好时机。国内企业细分品牌定位时,要找一些国际品牌做补充,拓展高端品牌的时机成熟后,收购也就成了必然。
9.3.2 投资兼并重组案例
2016年对于贵人鸟而言是转型的一年。自2015年年底时任公司副总裁的陈奕宣布打造“国内体育产业第一公司”开始,贵人鸟并购不断。从体育游戏到体育产业基金,再到日前停牌拟收购健身休闲产业资产,截至2016年前三季度,贵人鸟已经撒出去近9亿元资金。
与大多数企业相似,贵人鸟的转型很大程度上缘于公司主营业务的萎靡。梳理贵人鸟近年业绩不难发现,自2009年以来贵人鸟大体经历三个阶段:2009年至2012年的快速增长;2013年至2014年的滞涨下滑;2015年至今的略有回暖。
得益于2008年北京奥运会的成功举办,国内体育用品业的“黄金时代”正式来临,站在风口上的贵人鸟与李宁、安踏等国产体育品牌一同迎来了一段大好发展时机。
据统计数据显示,在2007年,我国体育用品行业的销售额为690亿元,但仅仅过了两年的时间,这一数值便在2009年突破至1110亿元。也是在此时,李
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