2017年网约车行业分析报告
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2017年6月
正文目录
1. 政策提升进入门槛，“网约车”供给受限..................................................... 4
1.1网约车新政出台，B2C 将成主流.................................................................. 4
1.2供给端受限，塑造“出租车”巨头............................................................. 7
2. 需求刚性，市场容量巨大............................................................................... 8
2.1传统出租车牌照13年增幅有限，供不应求............................................... 8
2.2限牌、限行将成趋势，出租车未来需求更大........................................... 10
3. 纯电动+换电模式网约车优势明显................................................................. 13
3.1“换电”+“网约车”替代“加油站”+“出租车”是趋势..................... 13
3.2发展空间较大，Uber 估值已超千亿美金.................................................. 15
4. 相关建议......................................................................................................... 15
图目录
图1政策鼓励，出租车将打破地方限制成长为全国性企业............................ 8图202-15年北京市出租车数量及人均可支配收入........................................... 9图302-15年上海市出租车数量及人均可支配收入........................................... 9图402-15年广州市出租车数量及人均可支配收入......................................... 10图502-15年深圳市出租车数量及人均可支配收入......................................... 10图6北上广地区私家车保有量快速增长，单位：万辆.................................. 11
表目录
表1近期国家持续发布网约车政策................................................................... 5表2各省市网约车对车辆、驾驶员等的管理细则........................................... 6表3一线城市纷纷发布限购、限牌政策......................................................... 12表4北京、天津、广深地区限号情况............................................................. 12表5普通燃油出租车以及新能源网约车司机月成本..................................... 14表6换电模式网约出租车单车年利润测算..................................................... 14
1. 政策提升进入门槛，“网约车”供给受限
过去10年城市人口规模、人均可支配收入剧增，出租车需求提升；另外我们预判未来10年一线城市限购、限行将向二线城市延伸，公共交通受到鼓励，从而带动出租车新增需求。而从供给端，各省市出租车规模增量极少，供需矛盾突出；作为出租车增量市场，网约车将逐步渗透，政策趋严的背景下，将进一步提升网约车的进入壁垒，B2C 模式将取代C2C ，从而诞生数家全国性出租车公司。
1.1网约车新政出台，B2C 将成主流
网约车是网络预约出租车的简称，是以互联网技术为依托构建服务平台，整合供需信息，使用符合条件的车辆和驾驶员，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。传统出租汽车重新定义为巡游出租汽车，网络预约出租车与其最大的区别就在于获得顾客的方式是对顾客在互联网上发布的需求信息进行接单，而不是在街道巡游；使用方式类似我们通常所用的滴滴打车，只不过是接单方将由传统出租车公司变更为网约车平台企业。
16年7月26日，国务院办公厅印发《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，首次提出将互联网专车纳入预约出租汽车管理，明确网约车的合法地位。16年7月27日，交通运输部、工业和信息化部等7部委联合颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，明确了按照高品质、差异化经营的原则，确立发展定位，有序发展网约车，并提出，各地应因地施策，结合本地实际制定具体实施细则。
政策规定：从事网约车的驾驶员需与网约车经营者签订劳动合同，车辆、驾驶员等均有相关规定，需要具备“专业”的司机+“实体”的出租车公司+“专业”的出租车车辆方可经营；网约车经营者应当在取得相应《道路运输经营许可证》并向企业注册地省、自治区、直辖市通信主管部门申请互联网信息服务备案后，方可开展相关业务。由此原来依靠“滴滴”等软件的私营专车司机将逐渐减少，“网约车”企业化公司将陆续诞生。
近半年网约车政策的频繁出台首先是为了规范网约车，设臵司机门槛、车辆门槛等，确保司机信息以及车辆信息的准确性，确保乘客的权益、乘车安全、服
务质量得到有效保障。其次，网约车合法化后，为老百姓提供多样的选择，减少打车难的问题，提供更好的出行服务。此外，规范发展的网约车，有利于其长期可持续健康发展，网约车与传统巡游出租汽车的融合发展，有助于传统巡游出租汽车转型升级，提供更好的服务体验。
表1
近期国家持续发布网约车政策
随后几个月内，各地纷纷出台网约车地方实施细则。据交通运输部消息，截至16年12月30日，全国共有北京、天津、上海、重庆、杭州、宁波、大连、成都、厦门、福州、广州、合肥、深圳、青岛等42个城市正式发布了网约车管理实施细则，另外还有140余个城市已向社会公开征求了意见。
车辆的具体准入标准由地方制定，各地相继出台的地方性网络预约出租车管理办法中，大多着眼于车辆注册地、轴距、排量、车长宽高、购臵价格等方面，对于从业车辆进行较为严格的控制，如北京市交通运输管理局规定网约车排量需大于1.8L ，轴距大于2650毫米；上海则要求从业车辆轴距大于2650毫米；苏州