中信证券理财优选总结
第一步:
KYC (了解你的客户),与客户进行沟通当前的行情,然后引入资产配置以及定增的概念
第二步:
为什么选择定增
1、 定增表:4000点是分水岭,3000点以下定增盈利是大概率
事件(在合适的时间做合适的事情,我们只做大概率事情)
2、 定增收益来源:α收益(折价+个股成长)+ β(市场波
动)
第三步:
为什么选择中信证券定增
1、 中信证券平台优势,1998年开始资管业务,管理资产至
2015年底破万亿(1.07万亿),管理经验丰富,同时我们可以拿到更多优质的定增标的
2、 与公募定增相比,公募毕竟是二级市场出身,定增是属于
一级或者一级半市场,没有我们投行专业
3、 团队优势:7人团队,其中两人提出明确反对项目的意见
该项目即不通过, 避免了投资经理凭个人经营直接进行投资
4、 报价前确定合理价格区间,估值和折价合理性是第一原则,
坚持便宜买好货的价值投资理念,规避炒作题材高估值股
票。
5、 历史业绩:2014年以来中信证券参与的已解禁一年期定增
项目锁定期涨跌幅:11只中有7只涨幅在60%以上,3只涨幅在30%以上,只有一只下跌4.73%
营业部出单情况:
李琳10万