行业（商圈）项目调查报
告
授信调查人员申明：
本人对该项目进行了现场调查，在收取所有资料复印件时，认真核对资料原件，保证复印件与原件一致，对调查报告所述事实和数据的真实性和有效性负责，承担相应责任。
客户经理： 刘敏 日期： 2014年6月
• 行业概况
1.
行业形成的背景。
广州市黄沙水产交易市场是目前华南地区最大的水产综合市场。该市场是响应市政府还路于民、引商入室和响应党中央、国务院关于国有大、中型企业转换经营机制的号召，利用码头、仓库等地方，由广州港务局新风港务公司主办，市工商局市场分局参与管理的大型水产品综合市场。 1.
行业现状。（分别对全国及本地的行业现状进行分析、对比。）
据海关总署统计，今年1月至4月，我国出口水产品114万吨、货值59亿美元，与去年同期相比，分别下降了5.9%和3.3%。这是继去年出现同比下降后，我国出口水产品再次出现负增长。在欧盟、美国、日本等传统出口市场萎缩的情况下，我们面临的技术性贸易措施等问题不容忽视。 1.
分析该行业的社会地位、影响力和发展前景，找出竞争优势在哪里？可持续发展
的要素是什么？
该行业为饮食行业，与人民日常生活息息相关，吃海鲜是广东地区居民的传统，行业的持续性较强，有一定发展空间。政府为提高我国出口水产品的竞争力，促进企业扩大出口，检验检疫部门建议出口企业建立水产品养殖、加工全过程质量保证体系，加强药物残留和微生物污染等项目检测，确保出口水产品质量；加强技术创新，大力发展精深加工，提高产品附加值，创建知名品牌；实施市场多元化战略，积极开拓新兴市场，以减少相对集中的个别市场波动带来的风险。 1.
行业面临的挑战有哪些？行业风险及制约行业发展的因素。
随着人工和饲料价格的上涨，水产品养殖成本逐年上升。我国养殖水产品的主要饲料是鱼粉，目前国内秘鲁普通蒸汽级别鱼粉报价每吨9200元，超级蒸汽级别鱼粉报价每吨1万元至1.02万元，相比年初，每吨分别上涨了400元至600元。
目前，我国水产品加工主要为去皮、切片、挑刺等初级加工，多数是半成品和粗加工品，精深加工不足30%，且缺少知名优势品牌。出口水产品企业低价竞销现象较为普遍，极易引发国外的贸易制裁。2013年8月14日，美国商务部公布对冷冻暖水虾反补贴调查终裁结果，对我国企业所裁决的具体税率为18.16%，与2013年5月美国商务部公布的5.76%的初裁结果相比，终裁结果的反补贴税率激增了12.4%。 1.
政府、金融机构等对该行业的态度和扶持力度。
扶持力度一般。 1.
该行业客户群是否我司的目标客户？如何寻找该行业的客户？
目前正在需找目标客户，需找该市场内规模较大，营业时间较长，盈利能力较好，信用记录良好的客户。 1.
本地是否存在该行业商圈？有哪几个？规模与市场竞争力如何? （如有多个商圈，
请对比分析）
黄沙水产交易市场是广州市乃至全国最大的鲜活水产品批发市场，于1994年7月开业。同时，黄沙市场又正在升级改造成“广州水产品中心批发市场”，是经国家农业部选址、国家计委批准立项的国家级市场，广州市政府大力推进的市政重点建设工程项目。
是广州市菜篮子建设重点工程之一，华南地区大型水产品交易物流平台。
• 商圈概况（如有多个商圈，请分列）
1、商圈成立年份、地理位置（商业街区业务须附电子地图）
市场照片（外部与内部）
电子地图：
2、商圈交易情况
一. 优越的地理位置
市场位于中国广州市黄沙大道西猪栏路27号，东经113°5′8″北纬23°07′。在广州市珠江隧道口、地铁口西侧的珠江岸边，南临白鹅潭、西面是广铁南站，从黄沙大道的丛桂路、西猪栏路和六二三路均可直达场内，远洋大型渔轮、四乡小船均可直抵市场码头，水路、公路、铁路交通极为方便。 二. 丰富的经营管理经验
广州黄沙水产交易市场是由广州港新风港务公司主办、市工商市场分局协办。一九九四年七月开业至今，市场车水马龙、经营秩序良好，档口生意蒸蒸日上，市场营销积累了丰富的管理经验，有完善的市场交易章程和经营守则，场内真正体现：“公平买卖、合理消费”，深受广大经营档主和消费者的高度赞扬，连续多年受省、市主管部门的表彰, 获“全省文明市场”、“消费者满意市场”、“广东省渔业产业龙头企业”等荣誉称号， 是
目前华南地区最大的水产品综合交易市场，也是全国三大国家级水产品批发中心之一。 三. 完善的配套设施
市场占地25,000多平方米，固定档口233个，临时档口50多个，停车场可同时停放250多辆汽车，市场前沿码头可靠泊十多艘三千吨级以下的船舶。有完善的水、电供应系统，保证24小时不间断电源运作，配备先进的通讯设备，齐全的环保卫生等设施。 四. 鲜活丰富品种众多
市场品种丰富多样，产销价格合理。以鲜活水产品为龙头、包括允许上市的野生、飞禽等动物不下200多个品种，其中以独具岭南特色的鲜活水产品为其经营特色。以“活鲜”为代表的黄沙市场，比日本、东南亚等地海鲜水产市场毫不逊色，连美国、加拿大等国家的大型高档鱼市场也惊叹不止。 五. 交易活跃辐射面广
市场经营活跃，交易数量巨大。每天24小时全天候都可以进行交易。进场交易的车次多达1,000辆次/天，日交易量达600多吨，其中从北方空运至市场的活海鲜有150吨左右，而打包空运至北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、南宁、武汉、石家庄等大中城市的海产品达200多吨，每天成交额逾2000多万元。
一. 省内主要辐射区域有： 沿海东线的南澳、汕头、汕尾、海陆丰、惠阳、惠东、深圳、珠海等地区；沿海西线有湛江、阳江、茂名、电白、阳江、台山等地为代表；珠江三角洲的东莞、南海、顺德、三水等地也占相当大的交易量。
二. 国内主要辐射:广西、海南、福建、辽宁、山东、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、武汉、石家庄等城市。肯定地说，全国各大、中城市，包括香港、澳门，甚至台湾省在内，都有黄沙市场海鲜销售客户网络、都有水产品的经营者进场交易。
三国际主要辐射国家：美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等20多个国家主要大城市已建立有海鲜水产品的进出口业务。可以说，广州黄沙海鲜交易市场在国际上已享有一定的知名度。
据统计：1999年市场成交量180,000吨，成交金额70亿元人民币，销售量和销售额均为全国同类批发市场之最。2000年成交额更达到72亿元。水产品50%供应广州地区，15%供应省内市场，35%的货源销往全国各地。该市场现已发展成为广东省、乃至华南地区最大的水产品综合交易市场，有“广州水产品蓄水池”之称。 六. 前景-国家级现代化大市场：
随着市场经营的持续发展，25,000多平方米的场地已远远满足不了众多商家客户的产销交易。因此，该公司管理者从一九九五年起相继向市政府、省政府、以及国家申请立项，要求把市场申请扩大为国家级水产品中心批发市场。
在省、市各级领导和有关部门的关注及支持下，一九九五年，国家农业部以农渔函[1995]55号批复了广州市穗府报[1995]88号文，同意黄沙国家级水产品中心批发市场项目，认为该市场符合全国水产品中心批发市场总体布局的要求。
一九九六年，省政府以粤府函[1996]33号批准该项目纳入省“九五”水产品批发市场建设规划；与此同时，广州市政府也将其纳入了“菜篮子工程”规划建设的重点项目，给予重点支持。
一九九九年，国家经贸委对各地区、各有关部门推荐的市场进行了认真筛选，确定了35家关系国计民生、交易规模大、辐射能力强、管理规范、现代化程度比较高的大型市场作为国家经贸委第一批重点联系市场，黄沙水产交易市场名列其中。国家计委以计经贸[1999]2205号批复了《广州水产品中心批发市场改扩建第一期工程项目建议书》。广州市计委于2000年5月11日以穗计投资[2000]33号下达了2000年广州市重点项目固定资产投资计划。
三、商圈管理方概况
1、商圈管理方管理概况
2、商圈租赁情况（对出租率、营业面积、淘汰率、租金、转租情况等分析说明）
调查市场内一手租赁商户与二手租赁商户的比例，及其在经营规模、稳定性、经营证照资料等方面的区别。
四、商户经营情况
1、经营情况分析
商户经营情况
调查分析市场内商户的经营规模（好的、差的、平均）、持续经营年限、行业细分、经营模式、投资周期、成本构成、资金流情况、存货周转情况等。
以上为东园水产的数据，据了解该市场目前情况比较一般，出现了少量空置档口，是至2013年国家控制三公消费以来，高档酒楼销售额持续下滑所受到的连带影响，水产市场销
售额普遍下滑20-30%，目前能维持盈亏平衡的档口已经算是经营良好了。
2、用途合理性分析 1）授信资金用途分析
商户对资金需求主要为：据了解目前水产交易市场景气度一般，基本无贷款需求，如有需求基本用于其它方面的经营。
2）客户对利率承受能力
了解商户经营的资金来源，对利率的敏感程度，找出其普遍可接受的最高利率成本。我司进入该市场的收益预期如何？
3、金融同业竞争现状
（1）商户对金融产品的运用程度。（结算工具、信贷产品等）
多为现金交易, 每日余款存银行.
（2）分析各金融产品在该市场内的发展现状，竞争优势等。（银行、小贷公司等产品）
银行、小贷渗透较深， 竞争较为激烈，
（3）授信不良的情况说明，改进措施。
据了解近期该市场有一个名叫悦丰水产的老板跑路，还是行业中做的较大的，涉及越秀小额贷款有限公司300万、广永小额贷款有限公司100万贷款。
1. 商户年营业额的认定标准。（针对租金、银行流水、或第三方数据认定，说明认定
原因、过程）。每日进出货单据
四、授信方案
依据本人对目标商圈调研分析、目标客户群体商户融资需求分析和金融同业竞争状况等情形，该市场总户数 200多 户，市场年销售金额为 100多 亿元，总计划拓展商户
5-10 户，本年度可拓展商户 10多 户，单户平均融资金额约为 100-200 万元，以
此预计市场合作额度约为 0.2 亿元。 具体授信方案如下：
借款人须符合以下要求：
1）在广州黄沙水产交易中心商圈内有固定经营场所；（以营业执照、一手（二手）租赁合同、征信信息认定）
2）在广州黄沙水产交易中心商圈内经营三年以上；（以营业执照、一手（二手）租赁合同、征信信息认定）
3）年营业额达2000万元以上。（销售收入以日均进出货单据认定）
借款品种： 短期流动资金 ；借款申请金额： 100-200万元 ；借款期限： 1年
以下 ；借款利率： 按公司同期贷款利率 ；费用标准： ；担保方式： 抵押+信用 。