老鼠是山神的宠物，是神灵中的小字辈。它看上去很风光，但它的心里却感到日子过得很平淡、很无味。它很向往动物世界，于是它向山神提出申请，要求下凡到动物世界，当一名普通的动物。
山神说：“在动物世界中，大象是较为强大的动物。你下凡后，必须战胜大象，才有资格回到我身边。否则，你就永远留在动物世界吧。”
老鼠信誓旦旦地说：“我不会给您丢脸的。我会成为动物世界中最强大的动物。保证让您满意。”
可是，老鼠一来到动物界，便感到它向山神的承诺是轻率的。因为，它发现自己是一种又小又弱的动物，根本没有任何优势可言。要战胜大象，那简直是天方夜谭。它有点后悔了。
但是，它还是决定试一试。它想，要战胜大象，靠武力是不行的，得用智慧才行。
这一天，它乘大象吃饭之机，悄悄地钻进了大象的鼻子里。不料，它正准备实施它的计划，却被大象一个猛烈的喷嚏打得天旋地转，而后，就像炮弹一样被射向高空，半天才掉在了地上，摔得它浑身上下像碎了一样痛。这一下它可知道大象的厉害了。
大象也由此也恨透了老鼠。一见到老鼠，就用大脚踩。老鼠只得东躲西藏，远远地躲着大象。
天有不测风云。一天，大象落入了猎人设下的巨网中。它挣扎了很久，消耗了全身的力气，也没有逃出巨网。
老鼠看到此景，不由得兴奋起来：嗨！这真是天赐良机啊，我只要在大象的要害部位挖几个洞，它就没命了。我不就战胜大象了吗？
然而，老鼠并没有下手。良心告诉它，此刻应该救大象。于是，它用它锋利的牙齿啃咬网和绳子。过了不久，那张巨网出现了一个大缺口，大象猛地一用力，就从巨网中钻了出来。
大象得救了。大象看到了老鼠可贵的心灵，它决定同老鼠结下友谊。于是，老鼠和大象化干戈为玉帛。
不久，山神找到了老鼠。它向老鼠祝贺，说它终于战胜了大象。
老鼠摇摇头，不无遗憾地说：“战胜大象这件事，对我来说是不可能实现的了。”
山神说：“你将对手变成了朋友。难道世界上还有比这更完美的胜果吗？”
战胜竞争对手的途径也许有很多，将竞争对手变成朋友，这样的胜果才是最完美的。