阿里巴巴集团于5月7日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股) 招股说明书,计划在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场上市,拟筹资10亿美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志银行、瑞士信贷、花旗集团担任承销商。
不过阿里巴巴本次所提交的10亿美元融资额仅是在美国监管机构的占位金额,主要用于计算注册费。有消息表示,阿里巴巴预期最终发行金额或在150亿美元至200亿美元间,这也使其成为2012年Facebook 公司160亿美元以来在美国进行的最大规模IPO 。
以下为阿里巴巴集团招股说明书内容全文:
财务、业绩
2013年2-4季度,阿里巴巴集团营收为404.73亿元,2013财年(截至到2013年3月31日)总营收为人民币345.17亿元,2012财年(截至到2012年3月31日)总营收为人民币200.25亿元。
其中,阿里巴巴集团2012财年来自于中国商务业务的营收为人民币156.37亿元,2013财年为人民币291.67亿元(约合46.92亿美元);
2012财年来自于国际商务业务的营收为人民币37.65亿元,2013财年为人民币41.60亿元(约合6.69亿美元);
2012财年来自于云计算和互联网基础设施的营收为人民币5.15亿元,2013财年为人民币6.50亿元(约合1.05亿美元);
2012财年来自于其他业务的营收为人民币1.08亿元,2013财年为人民币5.40亿元(约合8700万美元)。
阿里巴巴集团2012财年营收成本为人民币65.54亿元,2013财年为人民币97.19亿元(约合15.63亿美元)。
阿里巴巴集团2012财年产品开发支出为人民币28.97亿元,2013财年为人民币37.53亿元(约合6.04亿美元);
2012财年销售和营销支出为人民币30.58亿元,2013财年为人民币36.13亿元(约合5.81亿美元);
2012财年总务和行政支出为人民币22.11亿元,2013财年为人民币28.89亿元(约合4.65亿美元);
2012财年无形资产摊销支出为人民币1.55亿元,2013财年为人民币1.75亿元(约合2800万美元);
2012财年按照雅虎和阿里巴巴集团签订的技术及知识产权许可协议(TIPLA )修正案的支出为零,2013财年为人民币34.87亿元(约合5.61亿美元)。 阿里巴巴集团2012财年运营利润为人民币50.15亿元,2013财年为人民币107.51亿元(约合17.30亿美元)。
阿里巴巴集团2012财年净利润为人民币46.65亿元,2013财年为人民币86.49亿元(约合13.92亿美元)。
2012财年归属于非控股权益的净利润为人民币-4.37亿元,2013财年为人民币-1.17亿元(约合-1900万美元);
2012财年归属于阿里巴巴集团的净利润为人民币42.28亿元,2013财年为人民币85.32亿元(约合13.73亿美元);
2012财年归属于普通股股东的净利润为人民币42.28亿元,2013财年为人民币84.04亿元(约合13.52亿美元)。
阿里巴巴集团2012财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币
1.71元和人民币1.67元,2013财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3.66元(约合0.59美元)和人民币3.57元(约合0.57美元)。 阿里巴巴集团2012财年调整后EBITDA (即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润)为人民币72.74亿元,2013财年为人民币166.07亿元(约合26.72亿美元)。