北京中元智盛市场研究有限公司
目 录
全球船舶制造行业发展状况分析 . ....................................................................... 3
2.1 全球船舶制造行业运营现状分析 ........................................................ 3
2.1.1 全球造船运行指标分析 ............................................................. 3
（1）全球造船业总体情况.................................................................. 3
（2）全球造船完工量情况.................................................................. 4
（3）全球新船接单量情况.................................................................. 5
（4）全球手持订单量情况.................................................................. 6
2.1.2 主要国家发展状况分析 ............................................................. 6
（1）欧洲船舶制造行业发展状况...................................................... 6
（2）日本船舶制造行业发展状况...................................................... 7
（3）韩国船舶制造行业发展状况.................................................... 10
2.1.3 国际重点企业经营情况分析 ................................................... 11
（1）现代尾浦经营情况分析............................................................ 11
（2）现代重工经营情况分析............................................................ 12
（3）大宇造船经营情况分析............................................................ 13
（4）三星重工经营情况分析............................................................ 14
（5）三井造船经营情况分析............................................................ 14
2.2 全球船舶制造行业竞争状况分析 ...................................................... 15
2.2.1 国际船舶制造市场竞争状况概述 ........................................... 15
（1）总体竞争格局............................................................................ 15
（2）中日韩竞争状况........................................................................ 16
2.2.2 跨国公司在中国市场的投资布局 ........................................... 19
2.2.3 国际船舶制造企业投资兼并与重组整合 ............................... 19
（1）国际船舶制造行业兼并重组现状............................................ 19
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（2）国际船舶制造行业兼并重组趋势............................................ 20
2.3 全球船舶制造行业发展趋势分析 ...................................................... 20
2.3.1 全球造船市场发展趋势分析 ................................................... 20
（1）造船业市场发展趋势................................................................ 20
（2）造船技术发展趋势.................................................................... 21
2.3.2 全球造船市场竞争趋势分析 ................................................... 21
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全球船舶制造行业发展状况分析
2.1 全球船舶制造行业运营现状分析
2.1.1 全球造船运行指标分析
（1）全球造船业总体情况
2015年全球造船市场形势较为严峻，新船价格以及全球新船完工量、新船接单量等指标均出现不同程度下降。年内全球船东订单总量较去年有大幅缩减，现有订单中，以油船、集装箱船居多，散货船订单量明显减少。全球造船市场延续中日韩三国错位竞争格局，年内韩国和日本造船业在主流船型领域与中国造船业展开激烈竞争。2016年全球造船市场整体需求仍然不足，主要造船企业寄希望于研发绿色、智能船型吸引或引领市场需求。
2016年一季度，全球新船市场开局极度低迷，共成交新船77艘、966万载重吨，同比分别下滑77.8%和60.2%。逐月来看，1、2月平均成交量不足60万载重吨，3月份，新船订单量虽然骤升至847.9万载重吨，但扣除中国矿运及招商轮船20艘40万吨VLOC 的非常规订单，成交量也只有47.9万载重吨。单单1-2笔订单，成交量占全球订单比重就超过80%，整个市场需求已不能简单用“萎缩”和“低迷”来形容，而是近乎停滞。近十年来，全球造船产能快速扩张，航运市场过剩运力持续累积，但受投机、政策等因素轮番刺激，市场调整被一再推迟。随着全球经济复苏乏力特别是中国经济增长持续放缓，航运市场不管是即期还是预期需求都已无力再支撑船舶行业继续“带病前行”。随着船舶工业产能结构性过剩矛盾集中爆发，市场将进入实质性调整阶段，去产能进程将痛苦而漫长，船舶行业供给侧改革势在必行。
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（2）全球造船完工量情况
图表- 1：2014-2016年1-9月全球造船完工量情况分析
数据来源：英国克拉克松研究公司；中元智盛
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