东汉末年，瘟疫多次流行，农民生活困苦。有见及此，张角、张梁、张宝兄弟三人于冀州魏郡[1]，用法术、咒语到处为人医病。据说，许多生病的百姓喝下他的符水后，都不药而愈，张角被百姓奉为活神仙，张角又派出八使到外传教。因此，追随的信徒愈来愈多，甚至高达数十万人，遍及青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫等八州，几乎占了当时全国的四分之三。许多人为了投奔张角，不惜变卖家产，千里迢迢，争先恐后，沿途挤得水泄不通，据说半途被踩死就有万多人。
张角在民间活动十多年，有三、四十万人加入，张角见信徒渐多，便创建了“黄天太平”，又称“太平道”管理信徒，自称“大贤良师”，他把势力范围分三十六区，称为“方”，大方一万多人，小方六七千人，每方推一个领袖，全由张角控制，反抗汉室之声日盛。信众中不乏豪强、官员、宦官等。虽有司徒杨赐等官员上表朝廷，要求捕杀太平道首领，驱散教民，但汉廷并未引起警觉，未尝压制。
184年（甲子年），张角相约信众在三月五日以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉；“苍天”是指东汉，“黄天”指的就是黄巾军，而且根据五德终始说的推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都头绑黄巾为记号，象征要取代衰败的后汉王朝。张角一面派人在政府机关门上写上“甲子”二字为记认，另一方面派马元义到荆州、扬州召集数万人到邺准备，又数次到洛阳勾结宦官封胥、徐奉，想要里应外合。 小 荷 作文网
可是在起事前一个月，张角的门徒唐周告变，供出京师的内应马元义，马元义被车裂，官兵大力逮杀信奉太平道信徒，诛连千余人，并且下令冀州追捕张角。由于事出突然，张角被迫提前一个月在二月发难，史称黄巾之乱，因为变民头绑黄巾，所以被称为“黄巾”或“蛾贼”，张角自称“天公将军”，张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军”在北方冀州一带起事。他们烧毁官府、杀害吏士、四处劫掠，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
五月，汉室见皇甫嵩被围，派曹操率军救援。不过援军未到时，皇甫嵩已心生一计，在傍晚时份吹起大风，皇甫嵩命士兵手持火把暗暗出城，利用黄巾军营寨周围的杂草，用火攻大破敌人，大呼进攻，城上亦举出火把响应，皇甫嵩以鼓助战，冲入敌阵，黄巾军大乱，四处奔走。又遇上曹操的援军，被皇甫嵩、朱俊和曹操三面夹击，斩杀数万人，官军大胜。
六月，南阳太守秦颉与张曼成战斗，斩杀了张曼成。黄巾军便改以赵弘为帅，以十余万人占据宛城。而皇甫嵩与朱俊军继续进击汝南、陈国的黄巾军，追击波才到阳翟，最后在西华大败彭脱，余军想逃到宛城，但孙坚登城先入，众人蚁附般推进，大破敌军，成功讨平豫州一带的黄巾军。另一方面，卢植数战间大破张角，斩杀万多人。
张角唯有撤到广宗，卢植建筑拦挡、挖掘壕沟，制造云梯，将可攻下城池。正值汉灵帝派小黄门左丰视察军情，有人劝卢植贿赂左丰，但卢植不肯，左丰便向灵帝上表谗言：“广宗贼易破耳。庐中郎固垒息军，以待天诛。”诬告卢植作战不力。灵帝大怒，用囚车征卢植回京。京师唯有下诏再重新调整：皇甫嵩北上东郡；朱俊则攻南阳的赵弘；而以董卓代替卢植。而同样宗教形式的五斗米道在巴郡叛变，领导人“天师”张修攻打郡县，但未受到汉室重视。
朱俊与荆州刺史徐璆及秦颉共一万八千兵围攻赵弘，但6月至8月也不能攻克，京师有奏议征朱俊回师，幸而张温上表说情，灵帝才未行。但消息传开，朱俊急迫，进攻赵弘，赵弘被杀，由韩忠代替。朱俊又因兵少不敌，便扩大防围、建筑阵垒，堆砌土山观望城内。朱俊军鸣鼓攻打西南，黄巾军注意力被引开，朱俊则亲率五千精兵掩杀东北，偷袭敌人后方，攻入城池，韩忠唯有退保内城。
黄巾贼军受挫，士气低迷，向官军乞降。张超、徐璆和秦颉都认为可以接受，但朱俊认为如接受的话，会给百姓有利则为贼，无利则乞降的错误观念，便不接受并急攻敌军，可是数战也不能攻克，朱俊登上土山观望城内情势，明白黄巾军没有退路，而尽力一战，所以未能攻克。朱俊便解开围军，韩忠果然出战，被朱俊大破，朱俊向北追击韩忠数十里，斩杀万多人，韩忠投降，秦颉一向与韩忠不和，便将他杀死。这举动反令黄巾余党不安，又推孙仲为帅屯兵宛中城。朱俊再次急攻，于十一月癸巳日，孙仲败走，官军追至西鄂精山，又被大破，斩杀孙仲及万多人，黄巾军解散，平定宛城一带。中平二年（185年）春季，班师回雒阳。
另一方面，皇甫嵩八月到达东郡仓亭，大破、生擒卜巳，斩杀七千多人。而董卓进攻张角不成功，无功而还，便在乙巳日要求皇甫嵩继续北上。不过，张角已经病死，在十月于广宗便和张梁战斗，张梁军多势强，于首战不能攻克。在明日，皇甫嵩闭营与士兵休息，另一方面派人观察敌军举动，黄巾军战意顿时松懈，皇甫嵩便乘夜率兵，在黎明时份突袭敌阵，战至下午，成功大破敌军，斩杀张梁及三万多人，逃走时溺死于河水中的也有五万多人，焚烧车辎三万多辆，虏获人数甚多。而张角则被破棺戮尸，运首级回京师。11月，皇甫嵩与巨鹿太守郭典攻打下曲阳，成功斩杀张宝，俘虏十多万人。黄巾之乱平息。
司天宇改变了历史，他收波才、卜己、张燕、臧霸、管亥、廖化、周仓、裴元绍、刘辟为将，杀张氏三兄弟，收张宁入后宫。