“财智大赢家”
——私人银行客户子女财商特训营策划书
一、 活动背景
目前中国的银行理财业务客户对象主要是“富一代”，而据《2011年中国财富报告》的调查显示，财产的继承和发展成为第一代富裕阶层亟待解决的问题。私人银行级客户除了满足女子的物质需求之外，更关注孩子全面发展，特别是孩子的财商教育，他们希望孩子能够学会经营和管理财富，做好接班人。青少年财商教育，不仅是一种财产管理分配的教育，很大程度上还是人格、品德和诚信的教育，可以帮助孩子树立正确的人生观，养成良好的生活习惯，而这正是家长们最关心、关注的事情。青少年财商项目的价值性与稀缺性切中了高净值客户的真实需求，极具针对性的将高端客户的差异化专属服务延伸至客户家庭，可以极大程度的提高客户对我行非金融服务的认知度 和认同感。
建设银行济南私人银行欲引入业内首屈一指的金启航管理顾问机构为我行私人银行客户量身打造 “财智大赢家” ——私人银行客户子女财商特训营，根据建行私人银行自身特色和定位打造高净值客户差异化专属服务，为高净值客户子女完美开启财商指数第一步，也为建设银行济南私人银行
进一步开拓和维护客情关系抢占先机。
二、 活动时间
2012年7月13日——2012年7月15日
三、 活动主题
“财智大赢家”
——私人银行客户子女财商特训营
四、 主办单位
济南私人银行
承办单位
金启航（青岛）管理顾问机构
五、 活动概述
六、 课程设置
七、 邀约对象
私行客户：邀请在我行金融资产1000万元以上的私人银行标准客户及潜力客户。
八、 积分扣减
本次活动专享增值服务积分扣减标准25000/人。
济南私人银行
二〇一二年七月六日
Candy ——青少年财商教育权威导师
个人简历
✧ 美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士
✧ 国际财商教育授权讲师
✧ 曾任友邦(AIA)保险资深培训部经理、总监
✧
曾任某大型国有银行省分行培训部经理、资深培训师
✧ AIA 财商项目研发设计组组长、财商赴美访问考察团副团长
✧ 受邀担任深圳电视台财经频道《财富博客》主讲嘉宾，并多次为银行VIP 贵宾客户进行专题讲座
✧ 十数年丰富的金融行业财商教育和研发、营销培训及银行项目实战辅导经验
✧ 主导广东省工行、农行、光大、山东省农行、建行等多家银行的青少年财商
特训营项目，独立设计、自主研发财商特训营的系列课程，曾接收深圳电视台和东营电视台专题采访报道。
主讲课程
《财智大赢家——青少年财商特训营》（三阶段的晋阶系列）、《开启财富之门—现金流》、《人生不同阶段风险规划》、《六大金融产品深度解析》、《产品与资产配置》、《金融服务方案的制作与呈现》、《客户深度开发与交叉营销》、《迈向卓越——大堂一体化营销技能提升》等
服务过的客户
建设银行广东省分行、建设银行深圳分行、建设银行东莞分行、建设银行佛山分行、农业银行广东省分行、佛山分行、中国银行海南省分行、建设银行广东省分行、扬州分行、唐山商业银行、光大银行、北京银行、海通证券、交通银行
金启航优势
金启航（青岛）管理顾问机构是香港金启航国际集团旗下的一家专门从事金融业培训与咨询的专业机构，始终站在打造金融企业核心竞争力的高度，协助企业锻造锤炼金融人才。目前，在银行业的咨询培训服务方面，已形成“植根香港，辐射全国”的宽阔格局。先后为中国建设银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行等多家银行的众多分行及支行提供紧贴实际的咨询服务、人员测评、学习体系、培训规划与精品课程等。
服务领域包括：银行标杆网点建设与推广、网点系统绩效提振、内训师管理体系搭建、“In —Team ”课程开发等咨询项目，客户经理营销标准化流程导入、网点大堂一体化实战营销、专业理财师培养等辅导项目，以及针对银行中高层管理人员、支行行长、网点主任、个金条线、对公条线、大堂、柜员等各个层面的
测评调研与主题培训。一路走来，金启航过硬的研发实力、专业的顾问讲师团队、全方位的服务模式，均赢得极好的客户口碑，并无形中促使客户成为公司的最佳代言人。
潜心明道、智胜未来！金启航管理顾问机构依托香港金启航国际集团在香港金融中心的十数年行业积累，汇聚了一大批具有国际、国内注册资格的讲师团队和顾问队伍。现拥有专职讲师近百名、资深咨询顾问30余名。其中，10%的讲师和顾问已获得金融及其相关领域博士学位，近70%的人为硕士研究生。保证了金启航的研发项目与课程不仅走在金融行业的前沿，更成为了广大金融人士的实战秘笈！