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中国冰激凌市场品牌竞争分析

03/22

中国,冰激凌有着广泛的消费群,上至耄耋老者,下至乳齿孩童无不将冰激凌视为消暑解渴、休闲娱乐的佳品。时至盛夏,冰激凌市场又迎来了它的"风光"时节,据新生代市场检测机构CMMS数据显示:夏季人均每月消费冰激凌14次,是其他季节的7倍。但与此同时,愈演愈烈的品牌竞争也纷至沓来。

消费特征---大众化、年轻化

通过CMMS2004(春)数据,对冰激凌产品的消费者构成进行细分,我们发现:中国市场中冰激凌产品消费者的平均月收入为1329元,平均年龄在34岁,而且重度消费者(即:每周消费冰激凌4次以上)主要集中在15~24岁。由此可见,现在冰激凌已是一种大众型产品,并且具有显著的年轻化特征。

总体特征---走势平稳

有研究表明,中国冰激凌市场的增长速度非常快,目前人均年消费量是2升(相当于25到30支的冰激凌),未来20年期望上升到6升,中国将成为世界上最大的冰激凌消费国。从消费者规模来看,根据新生代市场检测机构"中国市场与媒体研究"

(CMMS)对全国30个城市70000个样本进行的跨年度连续调查的结果显示:2001~2003年冰激凌在中国市场的渗透率已达到了惊人的高度,连续三年超过73%,而且走势比较平稳。这一数据表明,冰激凌在中国城市中的普及率已相当高,平均每100个城市居民中就会有73个人在过去一年中食用过冰激凌产品?如图一?。在中国这样一个人口规模如此巨大的国家中,73%的高比率不能不说是中国冰激凌市场巨大容量的一个最好的证明。

正是如此巨大的市场规模的存在,也使得中国冰激凌市场成为了国际以及国内食品巨头的必争之地。

品牌竞争---群雄逐鹿

中国冰激凌庞大的市场容量,吸引了众多的"淘金者"。其中固然包括"哈根达斯"、"和路雪"、"八喜"等国际知名品牌,也可见"伊利"、"光明"等国内奶业领袖。于是中国冰激凌市场就出现了"群雄逐鹿,各占一方"的局面。

(1)品牌市场占有率从品牌的市场占有率来看,2003年市场占有率排在前五位的品牌为伊利、和路雪、蒙牛、雀巢和美登高,其市场占有率分别为17%、16%、10%、8%和6%,合计占有市场总量的57%,其他品牌则瓜分了43%的市场份额(如图二)。由此可见,中国冰激凌市场的一个突出特点就是:品牌竞争激烈,市场份额较为均衡,国货、洋货平分天下。在市场占有率前五位的品牌中,国产品牌伊利位于榜首,蒙牛则居第三位,合计市场占有率27%,而和路雪、雀巢、美登高三大国际品牌的市场占有率为30%。

从品牌的市场渗透率来看,伊利、和路雪、蒙牛、雀巢、美登高这五大品牌仍有"独步天下"之势。其中伊利、和路雪为第一梯队。CMMS2004(春)数据显示,过去一年中在全国30个城市中有46.1%的居民食用过伊利品牌的冰激凌产品,44.9%的居民食用过和路雪冰激凌。其后依次为蒙牛(33%)、雀巢(27.2%)和美登高?20.7%。

(2)品牌忠诚度在品牌众多,强手云集的冰激凌市场中,单一的品牌渗透率还不足以说明品牌在消费者心中的地位,这就需要进一步分析品牌的消费者忠诚度。

数据显示,对于过去一年食用过冰激凌的消费者而言,最具吸引力的品牌是"五羊",其次是"伊利"、"和路雪",上述三个品牌的消费忠诚度分别为57.7%、51.2%和47.1%。此外,一些品牌,如:"五羊"、"五丰",反映出了某种特殊性,即:市场占有率和渗透率均比较低,但却具有极高的消费者"忠诚度"。这主要是由市场细分的结果导致的。"五丰"的消费市场主要集中在江浙一带,包括:杭州、宁波、武汉、南京、成都、苏州等地;而"五羊"的消费市场就更为集中,主要在广东省,如:广州、深圳、佛山等。细分市场的高度集中极易出现这种"忠诚度"颇高,而"渗透率"却较低的现象。

将品牌渗透率和品牌忠诚度结合来看,能更加清晰地反映上述问题。我们会发现在19个主要的冰激凌品牌中,可分为三类,伊利、和路雪、蒙牛、雀巢、美登高、光明等六个品牌处于第一类属领导品牌,突出特征是:品牌市场渗透率高,并且消费者忠诚度高。其中伊利、和路雪的品牌渗透率和消费者忠诚度都处于行业的领先地位,因而从品牌的综合竞争力而言,这两个品牌是2003年中国冰激凌市场中最具竞争力的品牌。

第二类品牌属细分市场品牌,突出特征是:品牌市场渗透率低,但消费者忠诚度高。典型品牌就是"五羊"、"五丰"。这类品牌通常在细分市场上具有竞争优势,如区域市场、特定消费群体市场等。

第三类品牌为跟随品牌,即:品牌的市场渗透率低和消费者忠诚度都比较低。我们看到了著名国际品牌"哈根达斯"的身影。这一品牌属"高档产品",主要以专卖店为主要的销售渠道,虽然在中国的销量一直不错,但毕竟价格相对昂贵,消费规模有限。CMMS2004(春)数据显示,最经常食用冰激凌品牌为"哈根达斯"的消费者的平均月收入为1866元,超过平均水平35%。并且其消费者主要集中在20~29岁,23.7%的20~24岁的消费者和19%的25~29岁的消费者将"哈根达斯"视为最经常食用的品牌,这一消费群的平均月收入为2289元,远远高于其他品牌消费者的月收入水平。

上述竞争格局的出现,也与不同品牌的经营策略息息相关。

不同的冰激凌品牌其市场策略和定位是不同的。中、低档产品多以超市为主战场,以和路雪、伊利、蒙牛、美登高、八喜等为主要品牌,价格竞争是普遍的市场策略。像"哈根达斯"这样的高档冰激凌品牌,则主要以专卖店的形式吸引高薪阶层和时尚青年,对于这样的消费群而言,消费冰激凌并不单是体味产品本身的物理性能,更重要的是享受专卖店的消费环境和服务,这是一种时尚生活方式的体现。

从目前中国冰激凌市场的总体状况看,国产品牌和洋品牌的地位比较均衡,这在一定程度上是由于国产品牌的成本优势和价格优势。但与此同时,国产品牌档次普遍偏低的现象也应引起足够的关注。中国冰激凌市场中,中、低档品牌价格竞争的日益白热化已使得利润空间越来越小。因而,未来冰激凌市场中获利的主要方向应该是:基于市场调查和消费者研究,对冰激凌消费市场进行细分,有针对性地制定产品策略和市场策略。

以消费者研究为例,冰激凌产品最忠实的消费群是年轻人(15~29岁)。CMMS2004(春)的数据显示:56%的15~19岁的消费者,42.4%的20~24岁的消费者以及37.2%的25~29的消费者每周食用冰激凌四次以上。

这一群体的消费特征突出地表现为:冲动型消费和时尚型消费。他们对时下流行的事物比较敏感,也乐于尝试,在做出购物决策时,价格并不是惟一的决定因素。那么针对这一群体而言,冰激凌的产品策略就应该更多地集中在:产品名称的时尚化,包装的"酷"感以及产品外形的个性化上。从渠道策略而言,以往超市销售的便利性已无法实现对这一消费群体的吸引和品牌忠诚度的建立,而以冰激凌专卖为主要形式的"冰吧"应该是时下流行青年的时尚选择。由此而言,营造品牌文化,引导时尚消费模式,开发多样化产品不失为未来冰激凌行业发展的一个重要方向。


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