中国煤炭行业运行报告

　　一、总体运行情况 　　 　　2009年一季度，受国际金融危机继续蔓延、国内经济下行影响，煤炭生产、运输和需求低位运行，供需总量基本平衡、略为宽松，市场价格稳中趋降，经济效益开始下滑。 　　1　总体生产情况 　　进入3月份，受经济危机导致煤炭需求继续疲软影响，煤炭主产区继续加快煤炭资源整合力度，继续执行以销定产的方针，地方煤矿产量或许仍将同比下降。“2・22”兰重特大瓦斯爆炸事故进一步使原煤生产受到影响，国有重点煤矿纷纷进行安全隐患排查，各主产区均下发通知要求加大小煤矿复产审查力度，在煤炭供求关系没有出现明显转变，小煤矿复产之路艰难的情况下，3月份煤炭产量总体继续保持较低水平。2009年1～3月累计，我国规模以上煤炭企业共完成工业总产值3115.6亿元，同比增长20.7％，增速比上年同期下降了21.5个百分点，煤炭行业仍处于调整之中。1～3月累计，国家铁路发运煤炭3.07亿吨，同比下降8.5％，比去年四季度下降4.7％。主要港口发运煤炭1.07亿吨，同比下降17.5％，比去年四季度下降1.3％。 　　煤炭行业经济效益开始回升。一季度大型煤炭企业实现利润同比出现下滑，如扣除神华和中煤两户中央企业，下滑幅度在40％左右，目前处于微利或亏损边缘的企业占到一半以上。随着煤炭市场需求回升、价格下滑，各项政策性增支相继出台，加上产能得不到充分发挥，固定成本增加，效益还将进一步回升。2009年1～2月累计，煤炭行业共完成利润总额206亿元，同比增长15％。 　　由于煤炭政策性成本较上年同期上升，再加上安全成本压力较大，煤炭行业亏损企业亏损额增加较快。2009年1～2月累计，煤炭行业亏损企业亏损额29.1亿元，同比增长146.4％。 　　 　　二、行业内主要产品市场供求分析 　　 　　1　各主要产品产量情况 　　受国际金融角机影响，自去年第四季度开始，我国煤炭生产、运输和消费总量出现下滑。进人今年后继续承接这一趋势，一季度煤炭产量、运量比去年同期和第四季度又持续下降。2009年一季度我国原煤总产量达60159.9万吨，2008年同期为56591.8万吨，同比增长6.3％；其中3月份产量为23342.7万吨，2008年同期为21163.8万吨，同比增长10.3％。 　　一季度我国无烟煤总产量达10014.5万吨，2008年同期为9661.1万吨，同比增长3.7％；其中3月份产量为4259.9万吨，2008年同期为3793万吨，同比增长12.3％。 　　一季度我国烟煤总产量达42857.5万吨，2008年同期为40905.6万吨，同比增长4.8％；其中3月份产量为16546.7万吨，2008年同期为15373.9万吨，同比增长7.6％。 　　一季度我国褐煤总产量达7287.8万吨，2008年同期为6025.2万吨，同比增长21％；其中3月份产量为2536.1万吨，2008年同期为1996.9万吨，同比增长27％。 　　一季度我国洗煤总产量达15460.8万吨，2008年同期为15354.1万吨，同比增长0.7％；其中3月份产量为5808.8万吨，2008年同期为5843.6万吨，同比下降0.6％。 　　一季度内蒙古原煤产量达到1.3亿吨，同比增长了28.37％，居省市首位。山西省受矿难整顿等因素影响，一季度原煤产量降低到1.1亿吨，同比下降低了13.08％，屈居第二。陕西省产量为5，082.9万吨，同比增长11.42％。河南省产量为4，238.6万吨，同比下降11.1％。这四个省产量台计近3.4亿吨，占全国产量的五成多。山东省产量为3，466.8万吨，安徽省产量为3，222.5万吨、贵州省产量为2，299.8万吨、四川省产量为2，215.0万吨、河北省产量为2，157.8万吨、黑龙江省产量为1，924.1万吨，均比去年同期有所增长。 　　2　各主要产品市场需求情况 　　经过前期一系列张性经济政策的刺激，我国经济在3月份已经出现一些回暖迹象，比如中国制造业采购经理指数PMI已经由2月份的49.0回升至3月份的52.4。但是，由于我国外贸依存度较高，在欧美主要经济体继续衰退而导致我国出口需求持续下降的情况下，单单依靠国内张性的经济政策很难促进经济迅速回升。受此影响，电力、钢材等基础产品需求难以迅速恢复快速增长势头，从而使煤炭需求继续疲软。从工业销售值看，2009年1～3月累计，我国煤炭行业共完成工业销售值3050亿元，同比增长20.5％，市场销售连续下降的趋势仍在继续。 　　据测算，一季度煤炭消费量6.74亿吨，同比下降4％，比去年四季度增长5.4％。其中，电力行业耗煤量3.78亿吨，同比下降8％，比去年四季度增长8.7％；钢铁行业耗煤量1.09亿吨，同比增长2％，比去年四季度增长15.7％；建材行业耗煤量0.7亿吨，同比增长7.6％，比去年四季度下降24.7％；化工行业耗煤量0.34亿吨，同比增长2.3％，比去年四季度增长9.7％。 　　截至3月底全社会煤炭库存2.06亿吨，同比增长20.7％，比年初下降12.7％。其中，煤矿存煤4800万吨，同比增长27.8％，比年初下降5.7％；主要港口存煤1316万吨，同比下降10％，比年初下降33.4％(秦皇岛港存煤530万吨，同比增长23.8％，比年初下降7.8％)；直供电厂存煤2794万吨，同比增长23.3％，比年初下降35.5％。 　　3　各主要产品进出口情况 　　2009年1～3月累计，我国规模以上煤炭企业共实现出口交货值14.91亿元，同比下降48.39％。 　　一季度我国出口煤炭738万吨，同比下降27.6％，比去年四季度下降24.1％。尽管一季度我国煤炭出口量同比下降，但出口金额却由去年同期的7.6亿美元增至9.4亿美元，增长24％这主要由于煤炭出口均价由去年同期的74.6美元／吨提高到127.8美元／吨。 　　海关最新统计显示，今年一季度中国进口煤炭1359万吨，比去年同期的1126万吨增长20.1％，一季度实现煤炭净进口621万吨。其中，3月进口量创下历史新高，3月煤炭进口量增长37.4％至572万吨。越南、澳太利亚、印尼是一季度进口煤的主要来源地，1～3月，中国从三地进口煤合计约1100万吨，占同期总进口量的80％以上。 　　 　　三、各主要产品价格走势 　　 　　一季度随着国际金融危机对实体经济的影响进一步显现，以及投资者对全球经济发展前景的担忧加剧，国际能源市场需求持续下滑，国际煤炭市场价格随着原油、天然气、电力价格的下滑而大幅下跌。 　　4月上旬，澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格为63.24美元／吨，较去年7月的历史高点已下跌130美元／吨，每吨比年初又下降了10美元左右；同期，国内秦皇岛港口发热量为5800大卡／千克的动力煤价格在590元／吨左右，如果不考虑运费等因素，已比同期国际市场价格高出150元／吨左右。 　　与国际煤炭市场价格的倒挂，再加上经济危机导致的国内下游需求不见起色，一季度，国内煤炭市场价格持续阴跌。以秦皇岛煤炭价格行情为例，发热量5500大卡／千克和发热量5800大卡／千克以上的山西优混煤和大同优混煤，在秦皇岛港的平仓参考价格在2009年4月上旬分别稳定在565元／吨和600元／吨，与1月份吨煤价格相比，每顿下跌了35～40元。 　　全国流通环节原煤整体价格指数3月份比上月环比下降0.96％，其中烟煤环比下降1％，无烟煤环比下降0.76％。比年初下降4.1％，其中烟煤下降3.9％，无烟煤下降4.9％。一季度，累计比去年同期下跌17％，其中烟煤下跌16.5％，无烟煤下跌19.1％。