俄罗斯出口天然气面临的问题 作者：
文/王忠民
俄罗斯的天然气出口战略，不仅主要影响欧洲市场供应，未来也将影响到亚洲乃至全世界。
俄罗斯的天然气储量和产量均为世界第一，天然气与石油出口为俄罗斯经济复苏和发展做出了巨大贡献。2009年受世界金融危机影响，俄罗斯对欧盟和独联体国家的天然气出口出现了大幅下降，俄罗斯向这些国家的天然气出口遇到了一些问题，这些问题的解决将决定俄罗斯未来在欧洲和独联体的天然气市场地位，也给中俄合作带来新的启示。
俄罗斯向欧洲和独联体出口天然气现状分析
1. 2000—2010年俄罗斯向欧洲和独联体出口天然气的数量和价格分析俄罗斯天然气资源丰富。据2009年12月22日美国《油气杂志》报道，2009年俄罗斯的天然气探明储量47.54万亿立方米，占世界总量的26.86%，居世界第一位。长期以来，俄罗斯的天然气向欧洲和独联体国家出口。从俄罗斯海关网统计的数据分析，2000-2010年俄罗斯整个的油气出口量和价格有以下趋势特点：
—向欧洲出口天然气数量方面：以2008年为分界线，2008年前整体呈上升趋势，2008年后呈下降趋势，其中2008年达峰值1584亿立方米，2009年最低，为1205亿方；
—向独联体国家出口天然气数量趋势与向欧洲恰恰相反，2000年达到最大值599亿方，然后呈下降趋势，2008年达到最小值，2009年开始回升；
—天然气出口价格方面呈先升后降趋势，2008年天然气出口年平均价格达最高值353.69美元/千方，从2009年开始回落。
综上所述，不难得出结论：近10年来俄罗斯向欧洲和独联体国家出口天然气的数量整体上涨程度不大，俄罗斯天然气出口面临着挑战。尤其是受金融危机影响，2009年欧洲市场天然气需求大幅下滑，致使俄气公司向欧洲出口减少了384亿立方米，这使得俄罗斯不得不调整天然气出口战略，开始积极寻求东方出口市场，客观上给中俄天然气领域的合作提供了机遇。
2. 俄罗斯向欧洲和独联体出口天然气的管道现状
1) 出口欧洲的天然气管道现状、管道数量和具体走向
欧洲是俄罗斯重要的天然气出口地，欧洲每年所需天然气的1/4从俄罗斯进口。
为保障出口，俄罗斯修建了多条通往欧洲的天然气管道，以便将其西伯利亚地区和中亚地区的天然气输往欧洲。
目前，俄罗斯通往欧洲的天然气管道主要包括三条线路：
第一条线路是由东至西横穿乌克兰的多条管道组成。这些管道经乌克兰后，向西通往斯洛伐克、捷克、德国和奥地利，向南通往摩尔多瓦、罗马尼亚、保加利亚。每年，俄罗斯通过乌克兰境内的管道向欧洲输送大约1200亿立方米天然气，约占俄罗斯对欧洲出口天然气总量的80%。
第二条线路是绕过乌克兰、由东至西穿越白俄罗斯和波兰，进入德国的“亚马尔-欧洲”管道。线路全长1997公里，1999年开始施工，2006年投产运营，“亚马尔-欧洲”管道最大输送能力目前达到330亿立方米。
第三条线路是经过乌克兰东部、由北至南穿越黑海至土耳其的“蓝溪”管道。该管道的最大输送能力为每年160亿立方米。
俄罗斯除依靠上述三条管线直接向所经国家输送天然气外，还通过欧洲各国天然气管道网络，将天然气输送到法国、英国、意大利等其他欧洲国家。由于历史和地理原因，俄罗斯通往欧洲的天然气管道，除“亚马尔-欧洲”线路外，都过境乌克兰。
2) 目前在建和拟建的管道项目：北溪和南溪管道项目
目前，欧盟天然气消费量的1/4来自俄罗斯，其中80%需从乌克兰过境。这些年由于俄乌在天然气价格、过境费用以及债务偿还等问题上存在分歧，俄方曾于2006年1月和2009年1月两次切断经乌克兰转输欧洲用户的天然气供应，使俄罗斯对一些欧洲国家的天然气供应受到影响。为避免过境危险，降低成本和提高供气安全性，俄罗斯开始和计划修建绕过乌克兰通往欧洲的天然气管道，包括北部穿越波罗的海抵达德国的“北溪”管道和南部穿越黑海抵达保加利亚的“南溪”管道。这些管道可以实现天然气供应国与购买国之间的直接合作，省去因与陆地过境国纠纷可能带来的政治、经济风险。
这些管道不仅可以使俄罗斯实现天然气出口渠道多样化，还可以免去向管道过境国交纳过境费的额外负担。但这两条管道尚在建设或筹划之中，投入运行尚需时日。因此，未来几年内，乌克兰仍然是俄罗斯向欧洲输送天然气的重要中转站。俄乌天然气之争发生后，虽然俄罗斯表示将通过其他渠道保证向欧洲供气，但鉴于缺乏有效手段，欧洲国家受到波及实属难免。
俄罗斯天然气出口面临的主要问题
1. 俄与乌克兰、白俄罗斯不时发生天然气争端、乌克兰境内输气系统老化等问题严重影响俄向欧洲供气的安全性
近年来，俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯多次发生天然气供应冲突。冲突的直接结果是导致18个欧盟成员国或其他欧洲国家的天然气供应受到影响，高度依赖俄罗斯天然气供应的东欧国家情况尤其严重。“斗气”风波刺痛了欧洲的能源“软肋”，俄乌、俄白不能从根本上解决矛盾，俄罗斯可能还会遭受到重大损失。面对这一情况，俄罗斯希望通过“直通欧洲”，进一步巩固并提高俄罗斯天然气在欧洲市场份额，并借助能源增强对欧盟的影响。
2. 欧洲国家要求进口多元化，提高市场竞争力
欧盟为了自身能源安全着想，迫切需要扩大资源供应的多元化，绕过俄罗斯，直接获取中亚或伊朗的天然气。在这一背景下，包括纳布科管道在内的多条天然气管道项目积极推进。纳布科管道由欧盟和美国提出，管道东起土耳其与格鲁吉亚、伊朗的边界，西至奥地利，途径土耳其、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利，全长3300公里，计划2011年开工，2014开始供气，建成后，每年可向欧洲供气260-320亿立方米。纳布科管道最关键的问题是气源，其潜在的资源基地包括伊朗、阿塞拜疆、土库曼斯坦、和伊拉克等国家的气田。
3. 中亚国家要求出口多元化摆脱俄罗斯限制，直接出口欧洲
俄罗斯和土库曼发生天然气管道爆炸事件之后，俄罗斯从中亚进口的天然气气量减少，中亚各国开始寻求出口多元化，力图摆脱俄罗斯的限制。此外，一些大型国际能源企业加大中亚天然气开发项目的投资，客观上加快了中亚出口多元化的进程。天然气资源丰富的中亚，开始着眼出口欧盟和中国。
俄罗斯解决天然气出口问题的主要措施
为解决天然气出口面临的被动局面和问题，俄罗斯采取以下措施：
1. 新建管道绕开乌克兰直接进入欧洲
为保持和扩大对欧洲能源出口，实现对欧输气线路的多元化，确保对欧输气畅通，同时扭转因斗气冲突导致冷淡的俄欧关系，俄罗斯近年来积极推动南北两条新管线。由俄罗斯主导的北溪和南溪管道项目分别经波罗的海和黑海直接向欧洲供应天然气。新建的管道将绕开乌克兰直接进入欧洲。
2. 俄罗斯谋求在欧洲进一步扩大出口气量，直接参与一些国家的下游天然气销售 俄罗斯在积极铺设对欧管道的同时，还力求获得欧洲的天然气下游市场。2009年俄气公司直接向英国和法国终端用户销售16亿方气。俄气公司同奥地利OW 石油天然气公司签署协议，获得了后者旗下中欧天然气枢纽中心50%的份额。俄罗斯通过该交易平台向欧洲输送的天然气占其对欧洲天然气总供应量的1/3。此外双方还在奥地利边界地区联合建设地下储气库。
但是，金融危机以来，欧洲用气量大幅减少，国际天然气市场供大于求导致现货气价远低于欧进口俄罗斯的长期合同气价。欧洲各家公司纷纷要求，俄气修改照付不易的长期合同。尤其是2010年11月意大利Edison 公司起诉了俄气公司，希望能取消长期合同方式，因为按照长期合同比市场高很多的价格购买天然气将给公司造成亏损。这表明，以长期购销合同确定天然气价格的方式受到了冲击，未来时间里可能现货贸易价格会在一定程度上代替长期购销合同价格。
3. 控制包括波罗的海三国、乌克兰和独联体在内等国家过境管道合资的比例，进而控制气量
前苏联解体后，俄罗斯为使自身天然气出口可顺利通过相关独联体国家并为落实俄长期天然气出口计划提供保证，始终由俄天然气工业股份公司出面，在波罗的海三国、独联体、乌克兰等国利用组建合资企业，以控股、参股或签署长期协议等方式掌控其他独联体国家的输气系统。俄天然气工业股份公司在摩尔多瓦、亚美尼亚，以及拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚(波罗的海三国，原属于前苏联) 天然气运输公司中都占有股份。
俄天然气工业股份公司通过与独联体相关国家组建合资企业并以控股或参股的方式，直接或间接控制着独联体国家14.5%的输气管网，如果俄罗斯再得到白俄罗斯和乌兹别克斯坦输气系统的控股权，那就将直接或间接控制独联体国家40.3%的输气管网。
4. 进一步控制中亚的资源，参与中亚国家气田开发，控制上游
近年来，俄天然气工业股份公司凭借自己在中亚国家中的优势地位，力图掌控更多的天然气资源，使中亚成为俄罗斯的天然气原料基地。同时，俄罗斯用控制重要气田的开发方式来控制上游开采。例如，俄罗斯与哈萨克斯坦国家石油天然气公司建立“俄哈天然气”公司，垄断哈天然气的生产、加工与销售；与乌兹别克斯坦签署沙赫帕赫德、乌斯秋尔特等油气田的开发协议，已成为俄天然气工业股份公司按产品分成协议开采天然气的引领项目。下一步，俄天然气工业股份公司在乌兹别克斯坦将详细研究制定勘探和开发乌斯丘尔特区的更大型天然气项目。同样，2008年俄气公司在塔吉克斯坦和吉尔吉斯分别获得两个进行地质勘探的区块。
5. 计划向中国出口天然气
俄气公司在欧洲市场严重受挫。为开辟新的市场不得不考虑加快东西伯利亚和远东地区的开发，扩大与中、日、韩合作，特别加快开发中国市场的开发，扭转出口被动局面，成为俄气的首选。2009年6月中俄签署《关于天然气领域合作的谅解备忘录》，2009年10月又在北京签署《关于俄罗斯向中国出口天然气的框架协议》，并制定中俄天然气合作的路线图。此后两国授权企业积极开展供气商务谈判和天然气化工领域合作的谈判，并取得阶段性的成果。
中俄天然气合作建议
俄罗斯向欧洲和独联体出口天然气的现状给中俄天然气领域合作提供了契机。同时，中、土两国天然气的顺利合作，也促使俄罗斯加快了对中国供气的谈判进程。为加快落实两国签署的天然气合作线路图，推动中俄天然气尽快取得实质进展，提出以下建议：
1. 从国家战略和实现经济利益角度上审视中俄天然气合作项目
中俄天然气管道项目不仅是公司间简单的经济项目，还涉及到国家能源安全，国际关系和中国未来社会可持续发展等综合因素。因此该项目，要将国家利益和企业利益、经济利益和战略利益、眼前利益和长远利益结合起来考虑。
2. 采取灵活务实的谈判态度，推动东西线项目的建设
目前双方的谈判还在继续中，根据两国协议，俄罗斯将通过东、西两条线路向中国出口天然气。俄气认为西线项目准备充分，无需建设天然气化工厂，管道设施也很发达，应该先行。中方认为中国东部急需供气，应先发展东线项目。无论是西线还是东线，首先必须落实气源地，是解决俄罗斯向中国供气的关键。同时，中俄可采取互利双赢的机制，借鉴俄气公司与德国BASF 和E.ON 公司在俄罗斯南俄罗斯气田项目的成功合作经验，考虑俄罗斯进入中国下游销售市场和中国进入俄罗斯上游气田的可能性。
3. 在确保中方利益的情况下，认清形势，控制节奏，争取主动
回顾中国与俄罗斯天然气合作谈判的历史，可以得出结论：今天双方的谈判地位发生了根本的变化。俄罗斯为尽快摆脱金融危机的影响和解决与欧洲和中亚的天然气矛盾，正在努力寻求途径争取早日与中方达成共识，对此中方需要做出的反应是稳扎稳打，把握节奏，控制价格、结合未来中国天然气市场的需求和发展，有条不紊地实现中方从俄罗斯进口天然气的经济利益和政治利益。